אקזיט הענק בישראל: הדרך לעסקה ב-4.5 מיליארד שקל נסללה
קרן ג'נריישן קפיטל גייסה 1.2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח חדשה, כחלק מהכנותיה לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה ב-4.45 מיליארד שקל. הגיוס המוצלח, שקיבל דירוג A+, נועד לחזק את יציבותה הפיננסית של הקרן. ההנפקה מצטרפת למהלכים פיננסיים נוספים שביצעה הקרן לאחרונה, וזאת על רקע תוצאותיה הכספיות החזקות במחצית הראשונה של השנה.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- קרן ג'נריישן קפיטל גייסה 1.2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח חדשה.
- הגיוס נועד לממן את רכישת חברת שיכון ובינוי אנרגיה ב-4.45 מיליארד שקל.
- האג"ח החדשה קיבלה דירוג A+ מחברת S&P מעלות.
- הקרן הציגה רווח לפני מס של למעלה ממיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה.
- ההנהלה מתכננת לחלק דיבידנדים של כ-100 מיליון שקל בשנה הקרובה.
קרן ההשקעות בתשתיות ג'נריישן קפיטל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה'), וגייסה 1.2 מיליארד שקל מתוך ביקושים של 1.6 מיליארד שקל. הגיוס נועד לחזק את הגב הפיננסי של הקרן לקראת השלמת עסקת הענק לרכישת חברת שיכון ובינוי אנרגיה, ששוויה 4.45 מיליארד שקל. סדרת האג"ח החדשה, שאינה מובטחת וצמודה למדד, הונפקה בריבית שנתית של 3.48% ולתקופה ממוצעת של שמונה שנים, עם דירוג A+ מחברת S&P מעלות. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.
מהלך זה מצטרף לסדרת צעדים פיננסיים שביצעה הקרן לאחרונה, כולל הנפקת מניות של כמיליארד שקל ביוני האחרון והכנסת משקיעים לחברת הבת פאוורג'ן, במטרה להבטיח את מימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה. העסקה, שנחתמה בסוף יולי לאחר מאבק מול קרן קיסטון, צפויה להסתיים ב-2027 בכפוף לאישורים רגולטוריים.
הגיוס המוצלח מגיע על רקע תוצאות כספיות חזקות של הקרן במחצית הראשונה של השנה, שכללו רווח לפני מס של למעלה ממיליארד שקל וזינוק של כ-70% בתזרים נטו מהשקעות שהסתכם ב-112 מיליון שקל. שווי ההשקעות הכולל של הקרן הגיע ל-5.8 מיליארד שקל, וההנהלה מתכננת לחלק דיבידנדים של כ-100 מיליון שקל בשנה הקרובה.
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
אחרים 4
