ג'נריישן גייסה חוב של מעל מיליארד שקל למימון רכישת שו"ב אנרגיה

קרן ג'נריישן השלימה גיוס חוב של 1.16 מיליארד שקל לצורך מימון רכישת חברת שיכון ובינוי אנרגיה, עסקה ששוויה הכולל 4.45 מיליארד שקל. יתרת הסכום לרכישה תגיע ממקורות נוספים, כולל הנפקות הון, מכירת החזקות קודמות של הקרן, והשקעות מגופים מוסדיים בחברה הממוזגת. הקרן צפויה להשלים את העסקה בשנת 2027, בכפוף לאישורים רגולטוריים מרשות החשמל.

החוב החדש, בסדרת אג״ח חדשה (סדרה ה'), נושא ריבית שנתית של 3.48% צמודה למדד, עם פירעון הקרן החל משנת 2030. הסדרה דורגה בדירוג A+ על ידי S&P מעלות. גיוסים נוספים כוללים גיוס של כמיליארד שקל מהגופים המוסדיים ביוני האחרון, מיליארד שקל נוספים מקופת החברה (חלקם ממכירת החזקות בחברת הרכבות הבריטית פורטרבוק), ו-1.2 מיליארד שקל מהשקעת גופים מוסדיים כמו מגדל, הראל והפניקס בחברה הממוזגת.

רשות החשמל עשויה לדרוש מג'נריישן למכור חלק מנכסיה בתחום האנרגיה עקב חשש מריכוזיות. כחלק מההתמודדות עם דרישות אלו, ג'נריישן צפויה לבצע עסקת החלף עם חברת רפק בנוגע להחזקות בתחנות כוח. היתרון המרכזי ברכישת שיכון ובינוי אנרגיה עבור ג'נריישן הוא נכסי האנרגיה המתחדשת, אשר משתלבים עם פעילותה של בזקג'ן, ספק החשמל הביתי הגדול בישראל.