סיקור מלא· כלכלה· עודכן
לקראת רכישת שיכון ובינוי אנרגיה: ג'נריישן השלימה גיוס אג"ח של 1.2 מיליארד שקל
קרן ההשקעות בתשתיות Generation Capital גייסה 1.16 מיליארד שקלים בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג״ח חדשה, שנועדה לממן את רכישת שיכון ובינוי אנרגיה. ההנפקה של סדרת האג״ח החדשה (סדרה ה׳) זכתה לביקושים של כ-1.6 מיליארד שקלים. בין הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה היו הראל, מגדל, הפניקס, מנורה, איילון, אנליסט וילין לפידות.
3 מערכות · שפה אחת · מאז
מה קרה
- 01קרן Generation Capital גייסה 1.16 מיליארד שקלים בהנפקת אג״ח מוסדית למימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה.
- 02הנפקת האג״ח זכתה לביקושים של 1.6 מיליארד שקלים מגופים מוסדיים מובילים ובהם הראל, מגדל והפניקס.
- 03עסקת הרכישה של שיכון ובינוי אנרגיה מוערכת ב-4.45 מיליארד שקלים וצפויה להסתיים בשנת 2027.
- 04בנק הפועלים העמיד לטובת Generation Capital קו אשראי של 2.2 מיליארד שקלים לצורך ביצוע הרכישה.
- 05איגרות החוב החדשות מסדרה ה׳ אינן מובטחות בשעבוד, צמודות למדד, נושאות ריבית של 3.48% ומדורגות +A על ידי S&P מעלות.
- 06השלמת העסקה מותנית בקבלת אישורים רגולטוריים מרשות התחרות ומרשות החשמל.
האג״ח החדשות אינן מובטחות בשעבוד, צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית של 3.48%. חברת הדירוג S&P מעלות העניקה לסדרה דירוג +A עם אופק יציב. פירעון הקרן מתוכנן בעשרה תשלומים בין השנים 2030 ל-2039, ותשלומי הריבית השנתיים יחלו בדצמבר 2027. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.
עסקת הרכישה של שיכון ובינוי אנרגיה מוערכת ב-4.45 מיליארד שקלים, וההסכם לגביה נחתם בשלהי חודש יולי. כדי להקל על ביצוע הרכישה, Generation Capital הבטיחה ביום שלישי גם קו אשראי בגובה 2.2 מיליארד שקלים מבנק הפועלים. השלמת העסקה צפויה במהלך שנת 2027, והיא כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים מרשות התחרות ומרשות החשמל.
סוכם על ידי baba מתוך הדיווחים של 3 מערכות. עודכן
הדיווח האחרון: TheMarker. לקריאת המקור ב-TheMarkerהסיקור
3 מערכות על הידיעה
מי סיקר
- שמאלאין
- מרכזאין
- ימיןאין
- חרדיתאין
- ערביתאין
- אחרים3