בדקו: מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בספטמבר
תומצת מתוך Calcalist על ידי baba
קרנות ההשתלמות רשמו בספטמבר תשואה ממוצעת זניחה של 0.1% על רקע דשדוש בשווקים המקומיים והבינלאומיים. גלריה כלל ומגדל הובילו את הטבלה החודשית, בעוד אלטשולר שחם וילין לפידות סיימו בתחתית. למרות התשואה הנמוכה בספטמבר, התמונה מתחילת השנה עדיין חיובית עם תשואה ממוצעת של כ-6.84%, כאשר כלל מובילה את הטבלה.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- קרנות ההשתלמות רשמו בספטמבר תשואה ממוצעת זניחה של 0.1% בלבד.
- גלריה כלל ומגדל הובילו את הטבלה החודשית עם תשואה של 0.17%.
- אלטשולר שחם וילין לפידות סיימו את החודש בתחתית עם ירידות.
- התשואה בספטמבר הושפעה מדשדוש בשווקים המקומיים והבינלאומיים.
- מתחילת השנה, קרנות ההשתלמות הניבו בממוצע כ-6.84%, וכלל מובילה עם 8.6%.
- בטווח הארוך, כלל מובילה עם 46.55% בשלוש השנים האחרונות.
חודש ספטמבר התאפיין בתשואה כמעט אפסית בקרנות ההשתלמות, עם ממוצע של 0.1% בקרנות הגדולות במסלול הכללי. הדשדוש בשווקים המקומיים והבינלאומיים, לצד עליית תשואות באג"ח, תרמו לתוצאה זו. מדד ת"א־35 עלה ב־1.58% אך ת"א־90 ירד ב־2.73%, בעוד בארה"ב מדדים כמו ה־S&P 500 ירדו או עלו באופן מתון.
גלריה כלל ומגדל הובילו את הטבלה החודשית עם תשואה של 0.17%, בעוד אלטשולר שחם וילין לפידות סיימו בתחתית עם ירידות של 0.31% ו־0.24% בהתאמה. חברות הביטוח שהיו חשופות יותר לשוק המקומי הושפעו פחות מירידות בוול סטריט.
התשואה הזניחה בספטמבר מגיעה לאחר אוגוסט חיובי, שבו הקרנות הניבו בממוצע 1.35%. למרות זאת, התמונה מתחילת השנה עדיין חיובית, עם תשואה ממוצעת של כ־6.84%. כלל מובילה את הטבלה מתחילת השנה עם 8.6%.
בטווח הארוך, כלל ממשיכה להוביל עם תשואה של 46.55% בשלוש השנים האחרונות, לעומת ממוצע ענפי של כ־42.32%. בתחתית הטווח הארוך נמצאות הראל ואלטשולר שחם.
מבחינת היקף נכסים, מיטב היא הקרן הגדולה ביותר עם 36.4 מיליארד שקל, ואחריה מור ואלטשולר שחם.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
