חודש נהדר לחוסכים: תוצאות קרנות ההשתלמות באוגוסט, והחברה שהובילה על השאר
בית ההשקעות אלטשולר שחם חזר להוביל את טבלת התשואות של קרנות ההשתלמות בחודש אוגוסט, זאת על רקע דוחות כספיים חזקים בארה"ב והמשך מומנטום חיובי במניות הטכנולוגיה שהובילו את השווקים העולמיים לריבאונד. מדדי הנאסד"ק וה-S&P500 עלו בכ-4% ובכ-3% בהתאמה, בעוד המדדים המרכזיים בבורסה בתל אביב רשמו ירידות קלות. עשר קרנות ההשתלמות הגדולות שנבחנו הציגו תשואה חיובית ממוצעת של 1.34% במסלול הכללי ו-2.33% במסלול המנייתי, למרות הירידות המקומיות.
קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם השיגה את התשואה הגבוהה ביותר, עם 1.93% במסלול הכללי ו-3.49% במסלול המנייתי. תשואות אלו היו גבוהות משמעותית מאלו של קרנות ההשתלמות של אנליסט והראל. לאה פרמינגר, סמנכ"לית השקעות גמל ופנסיה באלטשולר שחם, הסבירה כי ההצלחה נבעה מבחירה סקטוריאלית מושכלת, חשיפה לסקטורי האנרגיה והחומרים בארה"ב, השקעה במניות טכנולוגיה ושבבים, ובמקביל חשיפה לבנקים בישראל והחזקה מינימלית בסקטורים חלשים.
פרמינגר ציינה כי שוקי המניות בעולם הציגו פערים גדולים בין סקטורים ושוקי מניות, וכי בישראל בלטו עליות בביטוח ובנקים, לעומת ירידות בטכנולוגיה ובטחוניות. בנוסף, היא הדגישה את חשיבות הניהול האקטיבי והפיזור בתיק ההשקעות. היא הוסיפה כי מגמות הפוכות נרשמו בשוקי האג"ח, עם ירידות תשואות בישראל ועלייה בארה"ב, וכן התחזקות השקל מול הדולר תרמה אף היא לתוצאות.
במבט קדימה, פרמינגר צופה המשך אי-ודאות בשווקים, המושפעת מתשואות אג"ח בארה"ב, אינפלציה, מחירי אנרגיה, גיאופוליטיקה והבחירות בישראל, אשר ישפיעו על שוקי המניות המקומיים והעולמיים.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
Not the same event — other stories that share this one’s people, places, or theme: background, reactions, and follow-ups.
