אוגוסט מכה את התחזיות: אלטשולר שחם כובש את צמרת התשואות בגמל ובפנסיה
בית ההשקעות אלטשולר שחם הוביל את טבלת התשואות בחודש אוגוסט בקרנות הגמל וההשתלמות, זאת על רקע התחזיות שפורסמו מוקדם יותר החודש. ההובלה באה בתזמון מעניין, שכן החברה נמצאת כעת בדרכה להימכר לחברת הביטוח ווישור. בניגוד לחודשים קודמים, בהם ההובלה נבעה מירידות מתונות יותר, באוגוסט ההצלחה נבעה מתשואות חיוביות חזקות, בעיקר בזכות חשיפה מוגברת לשווקים בחו"ל, שביצעו עליות משמעותיות יותר מהבורסה בתל אביב.
מדד ה-S&P 500 עלה ב-3.3% ונאסד"ק ב-5%, בעוד מדדי תל אביב עלו פחות. התשואות בפועל היו גבוהות מהצפי המוקדם: במסלול הכללי בהשתלמות נרשמה תשואה ממוצעת של 1.4% (לעומת צפי ל-1.1%), במסלול המנייתי 2.4% (לעומת צפי ל-2%), ובקרנות הפנסיה לבני 50 ומטה 1.4% (לעומת צפי ל-1%). התחזקות השקל מול הדולר קיזזה חלק מהתשואה, אך הסיום החיובי נרשם בכל זאת.
במסלול הכללי של קרנות ההשתלמות, אלטשולר שחם הוביל באוגוסט עם תשואה של 1.9%, ואחריו מיטב ומור עם 1.7%. בתחתית הטבלה היו הפניקס, הראל ואנליסט. מתחילת השנה, חברת הביטוח כלל מובילה את המסלול הכללי עם 8.4%, מור במקום השני, והפניקס ומגדל במקום השלישי. בטווח של שלוש שנים, כלל מובילה עם 44.7%, אינפיניטי במקום השני, והפניקס ואנליסט במקום השלישי.
במסלול המנייתי, אלטשולר שחם בלט במיוחד עם תשואה של 3.5% באוגוסט, מור במקום השני עם 2.7%, ואינפיניטי ומיטב במקום השלישי. מתחילת השנה, כלל מובילה את המסלול המנייתי עם 13.5%, מור שנייה עם 13.3%, והראל שלישית. בטווח של שלוש שנים, כלל מובילה עם 78.4%, מור שנייה, ומיטב שלישית.
בקרנות הפנסיה לבני 50 ומטה, אלטשולר שחם הוביל באוגוסט עם 2.2%, מיטב במקום השני, ומנורה מבטחים שלישית. מתחילת השנה, מור מוביל עם 10.7%, כלל במקום השני, ומיטב ומנורה מבטחים חולקות את המקום השלישי. בטווח של שלוש שנים, מור מוביל עם 55.1%, כלל שנייה, והפניקס שלישית.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
Not the same event — other stories that share this one’s people, places, or theme: background, reactions, and follow-ups.
