מ-9 מיליארד שקל ל-200 מיליון בלבד: פימי משתלטת על מיטרוניקס
קרן פימי, בהובלת ישי דוידי, צפויה לרכוש שליטה בחברת מיטרוניקס תמורת 200 מיליון שקל, המשקפים שווי חברה של 200 מיליון שקל בלבד. העסקה תגרום לדילול משמעותי של בעלי המניות הקיימים, כולל קיבוץ יזרעאל. פימי מחזיקה באופציות להשקעות נוספות בעתיד. העסקה משקפת צניחה דרמטית בשווי החברה לעומת שיאה ב-2021.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- קרן פימי תשקיע 200 מיליון שקל ותקבל 50% ממיטרוניקס, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל.
- העסקה משקפת צניחה דרמטית בשווי החברה מ-9.1 מיליארד שקל ב-2021 ל-200 מיליון שקל כיום.
- בעלי המניות הקיימים, כולל קיבוץ יזרעאל, יספגו דילול של כ-50% בהחזקותיהם.
- פימי מחזיקה באופציות להשקעה של 50-100 מיליון שקל נוספים עד 2028.
- העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים ואישור אסיפת בעלי המניות.
- חלקו של כל חבר קיבוץ יזרעאל ירד מכ-17 מיליון שקל ב-2021 לכ-300 אלף שקל כיום.
קרן ההשקעות פימי, בהובלת ישי דוידי, צועדת לקראת רכישת השליטה בחברת הרובוטיקה לניקוי בריכות מיטרוניקס. הצדדים חתמו על מזכר הבנות, לפיו פימי תשקיע 200 מיליון שקל תמורת 50% ממניות החברה, מה שישקף למיטרוניקס שווי של 200 מיליון שקל בלבד, נמוך מהערכות קודמות.
העסקה, המשקפת מחיר מניה של 1,821 שקל (כ-7% הנחה ממחיר השוק), תגרום לדילול של כ-50% לבעלי המניות הקיימים, וצמצום החזקות קיבוץ יזרעאל ל-28%. פימי מחזיקה באופציות להזרמת 50 מיליון שקל נוספים עד סוף 2027 לפי שווי של 250 מיליון שקל, ו-100 מיליון שקל נוספים עד סוף 2028 לפי שווי של 300 מיליון שקל.
מיטרוניקס העניקה לפימי בלעדיות למשא ומתן ובדיקות נאותות למשך 60 יום, עם אפשרות הארכה עד 31 בדצמבר. החברה הקימה ועדה בלתי תלויה לניהול המשא ומתן, והעסקה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות.
הכניסה של פימי מדגישה את צניחת השווי של מיטרוניקס, שנסחרה בשיאה ב-2021 לפי שווי של כ-9.1 מיליארד שקל. אז, חלקו של כל אחד מ-300 חברי הקיבוץ הוערך בכ-17 מיליון שקל, לעומת כ-300 אלף שקל כיום. עם זאת, הקיבוץ נהנה מדיבידנדים של מאות מיליוני שקלים לאורך השנים.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
