פימי בדרך לשליטה במיטרוניקס: רוצה לקנות חצי מהחברה ב-200 מיליון שקל
תומצת מתוך Calcalist על ידי baba
קרן פימי הגישה הצעה לרכישת 50% מחברת מיטרוניקס מידי קיבוץ יזרעאל תמורת 200 מיליון שקל. ההצעה משקפת שווי חברה של 200 מיליון שקל, וכוללת אופציות להזרמות נוספות. העסקה מגיעה לאחר ירידה חדה בשווי החברה, ששיאו היה ב-2021.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- קרן פימי מציעה לרכוש 50% ממיטרוניקס תמורת 200 מיליון שקל.
- העסקה משקפת למיטרוניקס שווי של 200 מיליון שקל לפני הכסף.
- פימי קיבלה בלעדיות ל-60 יום לבדיקות נאותות לקראת חתימה.
- העסקה מגיעה לאחר צניחה דרמטית בשווי החברה מ-9.1 מיליארד שקל ב-2021.
- קיבוץ יזרעאל יחזיק ב-28% מהחברה לאחר דילול בעלי המניות.
קרן פימי, המנוהלת על ידי ישי דוידי, הגישה הצעה לרכישת 50% מחברת מיטרוניקס, יצרנית רובוטים לניקוי בריכות, שבבעלות קיבוץ יזרעאל. ההצעה כוללת הזרמת 200 מיליון שקל לקופת החברה, המשקפת שווי של 200 מיליון שקל לפני הכסף, נמוך מהערכות קודמות. מזכר הבנות נחתם בין הצדדים, ועל פיו בעלי המניות הנוכחיים ידללו בחצי, כך שקיבוץ יזרעאל יחזיק ב-28% מהחברה.
ההצעה קובעת מחיר של 1,821 שקל למניה, הנמוך ב-7% ממחיר השוק. בנוסף, פימי קיבלה אופציה להזרים 50 מיליון שקל נוספים עד סוף 2027 לפי שווי של 250 מיליון שקל, ו-100 מיליון שקל נוספים עד סוף 2028 לפי שווי של 300 מיליון שקל. מיטרוניקס העניקה לפימי בלעדיות של 60 יום לבדיקות נאותות, עם אפשרות הארכה עד 31 בדצמבר.
העסקה המתגבשת מגיעה לאחר צניחה דרמטית בשווי החברה. בשיאה בשנת 2021, מיטרוניקס נסחרה בשווי של 9.1 מיליארד שקל, כאשר החזקותיו של כל חבר קיבוץ יזרעאל הוערכו ב-17 מיליון שקל. כיום, הערך של החזקות אלו עומד על כ-300 אלף שקל בלבד לחבר. עם זאת, לאורך השנים נהנה הקיבוץ מדיבידנדים של מאות מיליוני שקלים מרווחי החברה.
השלמת העסקה מותנית באישור אסיפת בעלי המניות, והחברה הקימה ועדה בלתי תלויה לניהול המשא ומתן.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
