פימי מציעה 200 מיליון שקל לשליטה במיטרוניקס, בהנחה על מחיר השוק
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
קרן פימי הציעה להשקיע 200 מיליון שקל במיטרוניקס, לפי שווי של 200 מיליון שקל, עם אופציות להשקעה נוספת של עד 150 מיליון שקל. ההצעה משקפת הנחה של 8% ממחיר השוק, ועלולה להפוך את קיבוץ יזרעאל, בעל השליטה, לבעל מניות מיעוט. מיטרוניקס, שבעבר הייתה הצלחה גדולה, מתמודדת כעת עם הפסדים וירידה בהכנסות, וההשקעה נועדה לסייע בהבראתה.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- קרן פימי מציעה 200 מיליון שקל להשקעה במיטרוניקס, לפי שווי של 200 מיליון שקל.
- ההצעה כוללת אופציות להשקעה נוספת של עד 150 מיליון שקל, שיכולות להגדיל את אחזקת פימי לכ-60%.
- ההצעה משקפת הנחה של כ-8% על מחיר השוק הנוכחי של מיטרוניקס.
- אם ההשקעה תמומש במלואה, קיבוץ יזרעאל ירד מאחזקת שליטה לאחזקת מיעוט.
- מיטרוניקס, יצרנית רובוטי ניקוי לבריכות, מתמודדת עם הפסדים וירידה בהכנסות.
- ההשקעה מיועדת לסייע בהקטנת חוב, העברת ייצור וחיזוק מכירות החברה.
קרן פימי הגישה הצעה לא מחייבת להשקיע 200 מיליון שקל במיטרוניקס, יצרנית רובוטי ניקוי לבריכות, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל לפני הכסף. ההצעה, במחיר של 1.821 שקל למניה, מעניקה לפימי כ-50% מהחברה לאחר ההקצאה, ומשקפת הנחה של כ-8% על מחיר השוק הנוכחי. ההצעה כוללת גם אופציות להשקעה נוספת של עד 150 מיליון שקל בשני שלבים, במחירים גבוהים יותר, שיכולים להגדיל את אחזקת פימי לכ-60% מהחברה אם ימומשו במלואן. אם כל ההשקעות יבוצעו, קיבוץ יזרעאל, בעל השליטה הנוכחי (כ-56%), ירד לאחזקה של כ-22% ויהפוך לבעל מניות מיעוט.
ההצעה כפופה לבדיקת נאותות, חתימה על הסכמים ואישורים רגולטוריים, ופימי קיבלה בלעדיות של 60 יום למשא ומתן. הדירקטוריון של מיטרוניקס מינה ועדה בלתי תלויה של חברי ועדת הביקורת לנהל את המשא ומתן, כדי להבטיח שהתנאים הוגנים לכלל בעלי המניות, במיוחד לאור העובדה שלבעל השליטה יש אינטרס מיוחד בעסקה.
מיטרוניקס, שהוקמה ב-1990 על ידי קיבוץ יזרעאל, התמחתה ברובוטי ניקוי לבריכות תחת המותג Dolphin, והתרחבה גם למוצרים נוספים לבריכות. החברה, שעיקר הכנסותיה מחו"ל, הייתה הצלחה גדולה של התעשייה הקיבוצית, והגיעה לשיא שווי של כ-9.1 מיליארד שקל בסוף 2021. בשנים האחרונות החברה מתמודדת עם ירידה בהכנסות ועם הפסדים, שהגיעו לכ-222 מיליון שקל בשנה האחרונה, עקב תחרות גוברת ומלאים גדולים של מפיצים. במחצית הראשונה של השנה ההכנסות ירדו בכ-13% והחברה רשמה הפסד נקי של כ-34.5 מיליון שקל. החוב הבנקאי של החברה עומד על כ-600 מיליון שקל וההון העצמי על כ-314 מיליון שקל, מה שמחייב את החברה לגייס הון.
הכסף המגויס מפימי מיועד להקטנת החוב, העברת ייצור למדינות זולות יותר וחיזוק המכירות הישירות לצרכנים. ההצעה של פימי, במחיר נמוך ממחיר השוק, משקפת את הסיכון הכרוך בהשקעה בחברה הנמצאת בקשיים, ובעלי המניות הציבוריים יצטרכו לשקול אם ההנחה מוצדקת תמורת קבלת שליטה חדשה ובעלת ניסיון בהבראת חברות.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
