פימי מציעה 200 מיליון שקל לשליטה במיטרוניקס, בהנחה על מחיר השוק
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
קרן פימי הציעה לרכוש את השליטה במיטרוניקס תמורת 200 מיליון שקל, עם אופציות להשקעה נוספת של עד 150 מיליון שקל. ההצעה, המהווה הנחה קלה על מחיר השוק, נועדה לסייע לחברה בהתמודדות עם קשיים כלכליים לאחר תקופת צמיחה. אם תמומש במלואה, פימי תחזיק בכ-60% מהחברה, וקיבוץ יזרעאל יהפוך לבעל מניות מיעוט. החברה העניקה לפימי בלעדיות של 60 יום לבדיקת נאותות.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- קרן פימי הציעה 200 מיליון שקל לרכישת שליטה במיטרוניקס, עם אופציות להשקעה נוספת.
- ההצעה משקפת הנחה קלה על מחיר השוק הנוכחי של החברה.
- מימוש מלא של ההצעה יעניק לפימי כ-60% ממיטרוניקס, ויהפוך את קיבוץ יזרעאל לבעל מניות מיעוט.
- ההשקעה נועדה לסייע למיטרוניקס בהתמודדות עם קשיים כלכליים, חובות והפסדים.
- מיטרוניקס העניקה לפימי בלעדיות של 60 יום לבדיקת נאותות וגיבוש הסכם מחייב.
קרן פימי הגישה הצעה ראשונה לרכישת השליטה בחברת מיטרוניקס, יצרנית רובוטי ניקוי לבריכות מקיבוץ יזרעאל. ההצעה הלא מחייבת כוללת השקעה של 200 מיליון שקל במזומן לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל לפני הכסף, מחיר המשקף הנחה של כ-8% משווי השוק הנוכחי. השקעה זו תעניק לפימי כ-50% ממניות החברה.
בנוסף, ההצעה כוללת שתי אופציות להשקעה נוספת: עד 50 מיליון שקל במחיר גבוה יותר, ועד 100 מיליון שקל נוספים במחיר אף גבוה יותר. אופציות אלו, אם ימומשו במלואן, יביאו את סך ההשקעה ל-350 מיליון שקל ואת אחזקת פימי בכ-60% מהחברה. כתוצאה מכך, קיבוץ יזרעאל, המחזיק כיום ב-56%, יהפוך לבעל מניות מיעוט.
מיטרוניקס, שהוקמה ב-1990 והתפרסמה בזכות רובוט הניקוי Dolphin, מתמודדת עם קשיים כלכליים לאחר תקופה של צמיחה מואצת בתקופת הקורונה. ירידה במכירות, כניסת מתחרים זולים והוצאות שונות הובילו להפסדים משמעותיים, צבירת חוב בנקאי של כ-600 מיליון שקל וירידה בהון העצמי. הכסף המגויס מפימי מיועד להקטנת החוב, העברת ייצור למדינות זולות יותר וחיזוק המכירות הישירות.
ההצעה של פימי, המתמחה בהשקעה בחברות תעשייתיות בקשיים, משקפת את הסיכון הכרוך במצב החברה. בעלי המניות יידרשו להחליט אם ההנחה על מחיר השוק מוצדקת תמורת הזרמת הון ובעלות חדשה. מיטרוניקס העניקה לפימי בלעדיות של 60 יום לבדיקת נאותות וגיבוש הסכם מחייב, ומינתה ועדה בלתי תלויה לניהול המשא ומתן.
מוזכרים
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
