לאומי רוצה נתח מהאופציות של ההייטקיסטים, ונכנס לקרב מול IBI והפניקס

בנק לאומי ובית ההשקעות אספייר הודיעו על הקמת חברת נאמנות משותפת, בה יחזיק לאומי 51% ואספייר 49%. החברה החדשה תנהל עבור חברות את המניות והאופציות שהן מקצות לעובדים, ותספק שירותי נאמנות בעסקאות מיזוגים ורכישות (M&A), כולל החזקת כספים בתקופת הביניים של העסקה. החברה, שתנוהל על ידי עו"ד ורו"ח ונסה מונוביץ, צפויה להתחיל לפעול עד סוף השנה ולהתחרות בשחקניות מרכזיות כמו IBI Capital, הפניקס ESOP ו־Altshare.

השוק בו נכנסים לאומי ואספייר עוסק בניהול מניות ואופציות לעובדים, תחום שבו עובדי הייטק מימשו כ־75 מיליארד שקל ב־2025. למרות שזהו שוק שצומח בעיקר בזכות ההייטק, הוא אינו מוגבל אליו. לאומי ואספייר שואפות להיות שחקן משמעותי בשוק זה, תוך ניצול בסיס הלקוחות של הבנק כדי למשוך חברות. מנכ"לית אספייר, חנה הולנדר, הדגישה את שילוב הידע, הקשרים והטכנולוגיה כיתרון התחרותי.

התחרות בענף מתמקדת במקצועיות, איכות השירות והטכנולוגיה, ולא רק במחיר. חברות כמו IBI מציעות שירותים נלווים כמו הערכות שווי וליווי עסקאות M&A, והכנסותיהן צומחות משמעותית. למרות כניסתו של שחקן גדול כמו לאומי, לא ברור אם התחרות תתורגם להוזלת עלויות או לשיפור שקיפות עבור העובד, שכן החברה היא זו הבוחרת את הנאמן, ולרוב מעדיפה מערכת יעילה על פני מחיר נמוך.