פוליסות חיסכון באוקטובר: ילין לפידות היחידה בפלוס, כלל בראש הטבלה השנתית

חודש אוקטובר התאפיין בירידות בקרנות החיסכון, כאשר המסלול הכללי איבד בממוצע כ-0.5% מערכו והמסלול המנייתי ירד בכ-1.35%. את הירידות הוביל השוק המקומי, עם ירידות של 1.4% במדד תל אביב 35 ו-1.9% במדד תל אביב 90, בעוד השווקים בחו"ל הציגו תמונה מעורבת עם עלייה של 0.9% ב-S&P 500 וירידה של 2.5% בנאסד"ק. היחלשות השקל בכ-1.7% מול הדולר ריככה במעט את הירידות בהשקעות בחו"ל. ישנם פערים בנתונים בין החברות השונות, חלקן כללו בחישובן את הירידות החדות ביום שישי האחרון של החודש, בעוד אחרות עדיין לא. במסלול הכללי, חברת הכשרה ילין לפידות הייתה היחידה שסיימה את החודש בעלייה קלה של כ-0.1%, בעוד חברות כמו מנורה, איילון ומגדל רשמו ירידות משמעותיות יותר. מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים, חברת כלל מובילה את הטבלה במסלול הכללי. במסלול המניות, גם כן הכשרה ילין לפידות הובילה עם ירידה מתונה של כ-0.1%, כאשר חברות כמו הראל, איילון ומגדל נמצאות בתחתית. בטווחים הארוכים יותר, כלל מובילה גם במסלול המניות, ואחריה הכשרה מור והראל. מסלולי S&P 500 בפוליסות עלו בכ-2% בחודש אוקטובר, בעיקר בשל היחלשות השקל. בשלוש השנים האחרונות, איילון מובילה במסלול הכללי וכלל במסלול המניות. יש לציין כי התשואות המוצגות הן לפני דמי ניהול, ותשואות העבר מהוות נקודת ייחוס בלבד, כאשר נתוני אוקטובר הם הערכות ראשוניות.