קיפאון בקרנות ההשתלמות: תשואה של 0.1% בלבד בספטמבר
תומצת מתוך Calcalist על ידי baba
קרנות ההשתלמות הציגו תשואה ממוצעת של 0.1% בלבד בספטמבר, על רקע תנודתיות בשווקים המקומיים והבינלאומיים. קרנות בעלות חשיפה גבוהה לשוק האמריקאי, כמו אלטשולר שחם, רשמו ירידות, בעוד קרנות עם חשיפה גבוהה לשוק המקומי, כמו גלריה כלל ומגדל, הציגו תשואות חיוביות זעירות. למרות הקיפאון בספטמבר, התשואה מתחילת השנה עדיין חיובית ועומדת על כ-6.84%, כאשר קרן כלל מובילה את הטבלה.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- קרנות ההשתלמות הניבו תשואה ממוצעת של 0.1% בלבד בספטמבר.
- התשואה הזניחה נבעה מתנודתיות בשוקי המניות והאג"ח בישראל ובחו"ל.
- קרנות אלטשולר שחם וילין לפידות רשמו ירידות בשל חשיפה גבוהה לשוק האמריקני.
- קרנות גלריה כלל ומגדל הובילו את הטבלה עם תשואה של 0.17% כל אחת.
- מתחילת השנה, התשואה הממוצעת עומדת על כ-6.84%, כאשר קרן כלל מובילה.
- בטווח הארוך, קרן כלל מובילה עם תשואה של 46.55% בשלוש השנים האחרונות.
בחודש ספטמבר האחרון, קרנות ההשתלמות בישראל הציגו תשואה ממוצעת זניחה של 0.1% בלבד במסלול הכללי, זאת על רקע תנודתיות בשוקי המניות והאג"ח בישראל ובעולם. מדדי המניות המרכזיים הציגו תמונה מעורבת: תל אביב 35 עלה ב-1.58% ותל אביב 125 ב-0.47%, בעוד תל אביב 90 ירד ב-2.73%. בארצות הברית, מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.45% והדאו ג'ונס ב-4.29%, אך הנאסד״ק 100 עלה ב-3.23%. בנוסף, עליית תשואות בשוק האג"ח, שמשמעותה ירידת ערך איגרות החוב, פגעה אף היא בתשואות הקרנות.
בין הקרנות המובילות בחודש זה היו גלריה כלל ומגדל עם תשואה של 0.17% כל אחת, ומנורה מבטחים עם 0.1%. קרנות אלו, בעלות חשיפה גבוהה יותר לשוק המקומי, הושפעו פחות מירידות בוול סטריט. לעומתן, קרנות אלטשולר שחם (עם ירידה של 0.31%) וילין לפידות (עם ירידה של 0.24%) סיימו בתחתית, בשל חשיפה גבוהה לשוק האמריקני.
התשואה הנמוכה בספטמבר בולטת במיוחד לאור חודש אוגוסט החיובי, בו הניבו הקרנות בממוצע 1.35%. למרות הקיפאון בספטמבר, התמונה מתחילת השנה עדיין חיובית, עם תשואה ממוצעת של כ-6.84%. קרן כלל מובילה את הטבלה מתחילת השנה עם תשואה של 8.6%, ואחריה מור (7.59%), מגדל (7.13%) ומנורה מבטחים (7.1%). בתחתית נמצאות ילין לפידות (5.35%) ואלטשולר שחם (6.12%).
בטווח הארוך, קרן כלל ממשיכה להוביל עם תשואה של 46.55% בשלוש השנים האחרונות, לעומת ממוצע ענפי של כ-42.32%. אחריה מדורגות הפניקס ואנליסט (44.8%). מבחינת היקף נכסים, מיטב היא הקרן הגדולה ביותר עם 36.4 מיליארד שקל, ואחריה מור (27.75 מיליארד) ואלטשולר שחם (25.8 מיליארד).
מוזכרים
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
