מגדל מגייסת את גולדמן זאקס: ענקית ההשקעות תנהל מסלולי חיסכון לישראלים

חברת הביטוח הישראלית מגדל חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם ענקית ההשקעות האמריקאית גולדמן זאקס, במסגרתו יוצעו לחוסכים ישראלים מסלולי השקעה חדשים בניהול ישיר של זרוע ניהול הנכסים של גולדמן זאקס. מהלך זה נועד להרחיב את אפשרויות ההשקעה של הציבור הישראלי בשווקים הבינלאומיים, תוך שימוש ביכולות ניהול השקעות מתקדמות.

זרוע ניהול הנכסים של גולדמן זאקס, המפקחת על נכסים בהיקף של כ-4 טריליון דולר, תנהל את ההשקעות במסלולים החדשים באמצעות צוות ה-Multi-Asset Solutions שלה, תוך התאמת הרכב הנכסים וניהול סיכונים אקטיבי. שני המסלולים החדשים, "מגדל גולדמן זאקס כללי" ו"מגדל גולדמן זאקס מניות", יוצעו במסגרת פוליסת החיסכון "מגדל קשת לפרט".

המסלול הכללי ישלב השקעות במניות גלובליות (מעל 50%), איגרות חוב (כ-35%) ונכסים ריאליים, עם דגש על שווקים מפותחים. המסלול השני, בעל אופי מנייתי מובהק, יכלול חשיפה של כ-85% למניות חברות גדולות, בעיקר בצפון אמריקה. ההפקדות יתבצעו בשקלים, אך החוסכים יהיו חשופים לתנודות בשערי החליפין בשל ניהול הנכסים במטבעות זרים.

מנכ"ל מגדל, רונן אגסי, הדגיש את הצורך במומחים עולמיים לניהול השקעות אקטיבי בשווקים מורכבים. מנכ"ל גולדמן זאקס בישראל, אילן רוכמן, ציין כי שיתוף הפעולה נועד להנגיש אסטרטגיות השקעה גלובליות מתקדמות לחוסכים ישראלים. מהלך זה צפוי להגביר את התחרות בענף פוליסות החיסכון, המציעות כיום מגוון מסלולי השקעה ייחודיים.