קרנות ההשתלמות בספטמבר ומה עשו הקרנות מתחילת השנה?
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- קרנות ההשתלמות הניבו בספטמבר תשואה קרובה לאפס.
- מתחילת השנה, המסלול המנייתי הניב 11.6% והמסלול הכללי 6.8%.
- ירידות שערים בשווקי המניות והאג"ח המקומיים והבינלאומיים השפיעו על התשואה בספטמבר.
- הפיחות בשקל תרם כ-0.5% לתשואות בספטמבר.
- מדדי מניות מרכזיים בישראל ובחו"ל הציגו מגמות מעורבות ושליליות בספטמבר.
קרנות ההשתלמות רשמו בספטמבר תשואה קרובה לאפס, עם 0.1%- במסלול הכללי ו-0.2% במסלול המנייתי. זאת, על רקע ירידות שערים במרבית שוקי המניות בעולם ובאיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל. הפיחות בשקל מול הדולר בשיעור של 2.5% תרם כ-0.5% לתשואות.
במהלך החודש, מדד תל אביב 35 עלה ב-1.6%, אך מדדים אחרים כמו תל אביב 90 ירדו ב-2.7%. בשווקים הבינלאומיים נרשמו ירידות, למעט מדד הנאסד"ק שעלה ב-1.9% ומדד הניקיי ביפן שעלה ב-0.7%. מדדים מרכזיים באירופה ובארה"ב, כמו הדאו ג'ונס וה-DAX הגרמני, רשמו ירידות משמעותיות.
באיגרות החוב הקונצרניות בישראל נרשמה מגמה שלילית, כאשר מדד תל בונד 20 ירד ב-0.2%. גם מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.6%, אם כי איגרות חוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.3%.
למרות התשואה הנמוכה בספטמבר, מתחילת השנה (ינואר-ספטמבר) הניבו קרנות ההשתלמות תשואות חיוביות. המסלול הכללי הניב 6.8% והמסלול המנייתי הניב 11.6%. קרנות הפנסיה המקיפות הניבו גם הן תשואות חיוביות, בטווח של 6% עד 9.2%.
לקריאת המקור ב-Bizportalאותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
