חמישה דברים לקראת פתיחת יום המסחר

יום המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח על רקע אופטימיות בשווקים הגלובליים, לאחר התאוששות חדה בוול סטריט וראלי בבורסות אסיה. ירידת מחירי הנפט, על רקע מאמצים דיפלומטיים, צפויה להקל על חששות אינפלציוניים ולספק רוח גבית. המניות הדואליות ישובו למסחר עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.4% במדד ת״א 35. מניות השבבים, שבלטו בשבוע שעבר, מתאוששות, כאשר טאואר חוזרת עם פער חיובי של 2.1%, קמטק עם 0.7% ונובה עם 0.3%. פאלו אלטו חוזרת עם 1.9%, אורמת טכנולוגיות עם 2.1% ואיי.סי.אל עם 0.6%. טבע ונייס חוזרות עם פערים שליליים זעירים של 0.1%. מחוץ למדד, קומפיוג'ן חוזרת עם 2.8% ואודיוקודס עם 5.1%.

אתמול ננעל המסחר בתל אביב בעליות שערים חזקות, כאשר מדד ת״א 35 עלה ב-1.8% ומדד ת״א 90 זינק ב-2.6%, בסיוע דוחות כספיים מרשימים. סקטורי התקשורת והביטוח הובילו את העליות עם כ-3.9% כל אחד, ואחריהם הביומד (3.4%), התעשייה (2.8%), הטכנולוגיה (2.8%) והביטחוניות (2.7%). סקטורי הנפט והגז, הבנקים ומניב חו"ל ירדו.

מניית נקסט ויז'ן הובילה את העולות עם זינוק של 9.3% בעקבות דוחות רבעוניים חזקים. פרטנר עלתה ב-6.2% על רקע דיווח על שיא ברווחיות וחלוקת דיבידנד של 500 מיליון שקל. דיפלומט דיווחה על רכישת חברות הפצה במקסיקו ב-142 מיליון שקל, גיקס קיבלה הזמנת המשך מבית החולים שיבא, ושופרסל חתמה על עסקת קומבינציה גדולה. מזרחי טפחות ריכז עניין לאחר שסיטיבנק הגיש בקשה למסחר בתעודות ADR של הבנק בארה"ב.

בגזרת האג"ח, עקום התשואות הממשלתי בישראל שומר על מבנה נורמלי ועולה, כאשר התשואות נעות בין כ-3.07% לטווח הקצר לכ-4.8% לטווח הארוך. אתמול נרשמה מגמה חיובית בשוק האג"ח המקומי, עם ירידות תשואות כמעט לכל אורך העקום. בארה"ב, תשואות איגרות החוב עלו מעט, לקראת פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש אוקטובר.

שוק הנפט חווה ירידות חדות, בהמשך לירידה שבועית חדה בשבוע שעבר, על רקע אופטימיות גוברת לגבי מאמצים דיפלומטיים לסיום המלחמה בין ארה"ב לאיראן. הנשיא דונלד טראמפ אותת על העדפה להימנע מתקיפות נרחבות נגד איראן כל עוד יש התקדמות במגעים. אנליסטים מצביעים על ציפיות גיאופוליטיות ועל היחלשות בביקושים הפיזיים כגורמים לירידות.

השקל התחזק דרמטית אתמול מול הדולר, שאיבד כ-1% ונסחר סביב 3.17 שקלים. הבוקר הדולר רושם התחזקות קלה ונסחר סביב 3.151 שקלים. גורמים מקומיים, כולל הטלת המנדט להרכבת הממשלה על גדי איזנקוט, אי-ודאות ביחסי ארה"ב-ישראל ורגישות לשוקי הטכנולוגיה, ממשיכים להשפיע על המטבע.

השבוע יפורסמו נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) של ארה"ב לחודש אוקטובר, הצפויים להראות עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.9%. מדד הליבה צפוי לעלות ב-0.2% חודשית וב-2.8% שנתית. בכירי הפד צפויים להגיב לנתונים, כאשר חלקם צופים העלאות ריבית נוספות. בנק סיטי הוריד את דירוג סקטור הטכנולוגיה העולמי והאמריקאי ל'ניטרלי', וממליץ למשקיעים להמתין להתייצבות הסנטימנט, במיוחד סביב מניות הבינה המלאכותית.