«Нетафим» продается за 1,2 млрд долларов: MAT Holding и кибуц Хацерим покупают долю
תורגם ותומצת מתוך NEWSru Israel על ידי baba
Мексиканская Orbia продает израильского производителя систем капельного орошения «Нетафим» испанской MAT Holding и кибуцу Хацерим за 1,2 миллиарда долларов. Сделка, которая должна завершиться до конца года, оценивает чистую стоимость компании примерно в 800 миллионов долларов. Кибуц Хацерим вернет себе 10% акций, а MAT Holding и инвестиционный фонд получат по 35%. «Нетафим» является крупнейшим в мире производителем систем капельного орошения.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- Orbia продает «Нетафим» испанской MAT Holding и кибуцу Хацерим за 1,2 млрд долларов.
- Чистая стоимость «Нетафим» в сделке оценивается примерно в 800 млн долларов.
- Кибуц Хацерим покупает 10% акций за 80 млн долларов.
- MAT Holding и инвестиционный фонд приобретут по 35% акций «Нетафим».
- «Нетафим», крупнейший в мире производитель систем капельного орошения с годовой выручкой 1,2 млрд долларов.
Мексиканская компания Orbia находится на завершающей стадии переговоров о продаже израильского производителя систем капельного орошения «Нетафим» испанской компании MAT Holding и кибуцу Хацерим. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года. Общая стоимость бизнеса оценивается в 1,2 миллиарда долларов, а с учетом долга в 400 миллионов долларов, чистая стоимость компании составит около 800 миллионов долларов.
Кибуц Хацерим приобретет 10% акций за 80 миллионов долларов, что означает возвращение крупного пакета примерно за половину цены, по которой он продал 12,7% акций Orbia в 2017 году за 240 миллионов долларов. Оставшиеся 70% акций будут разделены между MAT Holding и инвестиционным фондом, который войдет в капитал испанской компании до завершения сделки. По итогам сделки, MAT Holding и фонд получат примерно по 35% акций, а Хацерим, 30%.
MAT Holding, семейная компания из Барселоны, специализирующаяся на водных решениях и орошении, с годовым оборотом 429 миллионов евро, не сможет самостоятельно профинансировать свою долю в 560 миллионов долларов. Поэтому она ведет переговоры с французским инвестиционным фондом Tikehau Capital о привлечении сотен миллионов евро. MAT является дистрибьютором продукции «Нетафим» в Европе и уже имеет присутствие в Израиле через дочерние компании, приобретенные ранее.
Orbia приобрела контроль над «Нетафим» в 2017 году по оценке в 1,9 миллиарда долларов, что означает продажу компании на треть дешевле текущей оценки. Ранее Orbia наняла банк Evercore для поиска покупателя, но израильский фонд Fortissimo не смог привлечь средства. Попытка китайского миллиардера Ван Хаоюя приобрести компанию также не увенчалась успехом из-за опасений американского регулирования, связанного со значительными продажами «Нетафим» в США.
«Нетафим» является крупнейшим в мире производителем систем капельного орошения с годовой выручкой около 1,2 миллиарда долларов и EBITDA около 145 миллионов долларов. Компания работает в 110 странах, имеет около 5000 сотрудников и управляет 19 производственными предприятиями.
מוזכרים