כלל ביטוח תלווה 50 מיליון שקל לאבו פמילי מגורים ועשויה להחזיק כ-15% מהמניות
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
קרן הריט אבו פמילי מגורים מגייסת 50 מיליון שקל כלל ביטוח, שתעמיד הלוואה וכתבי אופציה שיאפשרו לה להחזיק עד 15.16% ממניות הקרן. ההסדר מבטיח מימון ארוך טווח לאבו פמילי, שרכשה לאחרונה כ-140 דירות בכ-366 מיליון שקל. העסקה מאפשרת לכלל ביטוח ליהנות מעליית ערך המניה או מהחזר ההלוואה.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- אבו פמילי מגורים מגייסת 50 מיליון שקל כלל ביטוח, שתקבל גם אופציות למניות.
- אם ימומשו האופציות, כלל ביטוח תחזיק בכ-15.16% ממניות אבו פמילי.
- ההלוואה היא לתקופה של שש שנים, ללא פירעון שוטף, ותיפרע בתשלום אחד.
- הכסף ישמש את אבו פמילי במסע רכישות דירות להשכרה.
- הקרן רכשה לאחרונה כ-140 דירות בכ-366 מיליון שקל.
קרן הריט למגורים אבו פמילי מגורים, שבשליטת צחי אבו, מגייסת 50 מיליון שקל מכלל ביטוח. כלל ביטוח תעמיד לקרן הלוואה שקלית לא צמודה למדד לתקופה של שש שנים, כאשר הקרן תיפרע בתשלום אחד בסוף התקופה. בנוסף להלוואה, תקצה אבו פמילי לכלל ביטוח כתבי אופציה לא סחירים. אם ימומשו במלואם, כתבי האופציה יהפכו את חברת הביטוח לאחת מבעלות המניות הגדולות בחברה, עם אחזקה של עד כ-15.16% מההון.
העסקה כוללת שני רכיבי אופציות: 2 מיליון אופציות העמדה הניתנות למימוש במזומן במחיר של 5.815 שקל למניה, ו-6.25 מיליון אופציות המרה לשש שנים במחיר מימוש של 8 שקל למניה, אשר יקוזזו מול קרן ההלוואה. מבנה זה מאפשר לכלל ביטוח ליהנות משני העולמות: אם מחיר המניה יעלה, היא תקבל נתח גדול יותר בחברה, ואם לא, היא תקבל את כספה בחזרה. עבור אבו פמילי, ההסדר מבטיח מימון ארוך טווח ללא פירעון שוטף, וזאת בזמן שמניית החברה איבדה כשליש מערכה. הכסף ישמש את החברה במסע הרכישות שלה.
קרן הריט רוכשת מקבלנים דירות חדשות ומשכירה אותן. לאחרונה רכשה עשרות דירות בשלוש עסקאות גדולות: 40 יחידות דיור בפרויקט של אביסרור בבני ברק בכ-90 מיליון שקל, 50 יחידות דיור בירושלים מהיזם דוד ברין בכ-156 מיליון שקל, ו-50 דירות בפרויקט N ויצמן בנתניה מחברת אזורים בכ-120 מיליון שקל. סך הכל מדובר בכ-140 דירות בהשקעה של כ-366 מיליון שקל. מכירת דירות לגופים מוסדיים מספקת לקבלנים הכנסה מיידית ומשחררת מימון בשוק שבו קצב המכירות לרוכשים פרטיים איטי.
מוזכרים