אקזיט ענק בדן: המניות שנמכרו ב-132 מיליון שקל והתפנית של החברים

עסקת הרכישה של חברת התחבורה והתשתיות "דן תחבורה" הושלמה רשמית, כאשר בשלב השני והאחרון חולקו כ-132 מיליון שקלים ל-177 מחבריה הוותיקים שמימשו את מניותיהם. העסקה מסמלת את העברת השליטה לידי קבוצת משקיעים פרטית, אך הפתיעה בכך שרוב העובדים והנהגים הוותיקים בחרו שלא למכור את רוב החזקותיהם.

בעקבות מימוש חלקי של המניות על ידי החברים, קבוצת המשקיעים, בראשות מנכ"ל דן אופיר קרני וגופים מוסדיים, תרכוש כ-5% נוספים מההון ותגיע להחזקה של כ-57% בחברה. שלב זה משלים עסקה כוללת, לאחר שבסוף יוני אושרה רכישת חלקן של קרן ווליו ו-LBH, שהביאה את הקבוצה להחזקה של כ-52%.

העסקה הכוללת, בשני שלביה, נאמדת בכ-2.1 מיליארד שקלים, עם שווי פעילות אפקטיבי של כ-2.8 מיליארד שקלים. תוכניות הרוכשים המקוריות היו לרכוש כ-23% מהחברה מידי החברים, אך בפועל, מתוך 1,078 בעלי מניות ותיקים, רובם המכריע העדיף להישאר שותף.

הרוב המכריע של החברים, שרבים מהם גמלאים, בחרו להמשיך ולהחזיק בכ-43% מהחברה, מה שנתפס בשוק ההון כהבעת אמון בהנהלה וביכולתה להשביח את החברה לקראת הנפקה אפשרית בבורסה, לצד קשר רגשי למפעל חייהם. אמון זה מבוסס על תנופת התרחבות של דן, הכוללת רכישת חברת ההסעות "מסיעי שאשא", הסכם לרכישת "תנופה", והשתתפות בפרויקטי תשתית לאומיים כמו הפעלת נתיבים מהירים והתמודדות במכרזים לרכבות קלות.

כעת, עם הבטחת השליטה בידי קרני והמשקיעים המוסדיים, ועם המשך שותפותם של החברים, דן משלימה את המעבר מחברה קואופרטיבית היסטורית לתאגיד עסקי רב-זרועות הפונה לשוק ההון.