"המתחרים הישראלים הרימו ידיים": הקרנות הזרות מגבירות את הלחץ על מנהלי ההשקעות
תומצת מתוך Calcalist על ידי baba
שתי ענקיות השקעות אמריקאיות, סטייט סטריט ופירסט טראסט, צפויות להיכנס בקרוב לשוק קרנות הסל בישראל, מה שיגביר את התחרות מול החברות הזרות שכבר פועלות במדינה. נציג אינבסקו בישראל, שי יונה, מסביר כי הקרנות הזרות מציעות דמי ניהול נמוכים ויתרונות מיסוי, וכי משקיעים פרטיים מהווים חלק ניכר מהפעילות בהן. יונה טוען כי מנהלי הקרנות המקומיים מתקשים להתמודד עם התחרות הגוברת, ומזהיר מפני ניהול עצמאי של השקעות לציבור הרחב.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- שתי ענקיות השקעות אמריקאיות, סטייט סטריט ופירסט טראסט, נערכות להיכנס לשוק קרנות הסל בישראל.
- כניסתן של החברות האמריקאיות צפויה להגביר את התחרות בשוק המקומי, בו פועלות כיום שתי חברות זרות בלבד.
- נציג אינבסקו בישראל, שי יונה, מציין כי 75% מהפעילות בקרנות החוץ מגיעה ממשקיעים פרטיים.
- קרנות זרות מציעות דמי ניהול נמוכים משמעותית ויתרונות מיסוי מסוימים בהשוואה לקרנות מקומיות.
- יונה טוען כי מנהלי הקרנות המקומיים מתקשים להתמודד עם התחרות הגוברת מצד הקרנות הזרות.
שתי ענקיות השקעות אמריקאיות, סטייט סטריט ופירסט טראסט, מתכוננות להיכנס לשוק קרנות הסל בישראל. החברות מקדמות הליכים לרישום קרנות סל העוקבות אחר מדדים בינלאומיים למסחר בבורסה בתל אביב, מהלך שיגביר את התחרות בשוק המקומי, בו פועלות כיום רק שתי חברות זרות. חמש שנים לאחר כניסתה, אינבסקו מנהלת נכסים בהיקף של 10 מיליארד שקל, ובלאקרוק, שנכנסה ב-2019, מנהלת כ-30 מיליארד שקל.
שי יונה, נציג אינבסקו בישראל, ציין כי 75% מהפעילות בקרנות החוץ הנסחרות בתל אביב מגיעים ממשקיעים פרטיים. הוא הדגיש את יתרונות הקרנות הזרות, הכוללים דמי ניהול נמוכים משמעותית בהשוואה לקרנות מקומיות, וכן מבנים ייחודיים המונעים תשלום מס על דיבידנדים במקור בקרנות העוקבות אחר מדדים אמריקאיים. יונה הסביר כי יש להבחין בין קרנות החוץ לכלל שוק קרנות הנאמנות, שכן התחרות מתמקדת בקרנות סל העוקבות אחר מדדי חו"ל.
יונה דחה את טענות מנהלי הקרנות המקומיים על תחרות לא הוגנת, וטען כי הם "מתחילים להרים ידיים" לנוכח כניסתם של יותר מ-20 מיליארד שקל לקרנות החוץ. הוא הוסיף כי תהליך הכניסה לישראל מורכב ויקר, וכולל עבודה מול רשויות מקומיות. יונה גם התייחס לניהול עצמאי של השקעות, והזהיר כי רוב הציבור אינו מבין בשוק ההון ועלול להתפתות להשקעות מסוכנות, ולכן לעיתים עדיף שגורם מקצועי ינהל את הכסף.
מוזכרים
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.