אלומה תשתיות: מזכר הבנות להשקעה של 150 מיליון שקל באלומנרג'י לפי שווי של 750 מיליון שקל
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
קרן אלומה תשתיות ואלומנרג'י חתמו על מזכר הבנות להשקעה של 150 מיליון שקל תמורת 20% מאלומנרג'י, לפי שווי של 750 מיליון שקל. ההשקעה, שתתבצע בשני שלבים, משקפת שווי גבוה משמעותית לעומת עסקה קודמת עם דיסקונט קפיטל. הצדדים יפעלו למימוש או הנפקת החברה בתוך שש שנים, אחרת יופעלו מנגנוני אופציית מכר.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- אלומה תשתיות ואלומנרג'י חתמו על מזכר הבנות להשקעה של 150 מיליון שקל תמורת 20% מאלומנרג'י.
- ההשקעה משקפת לאלומנרג'י שווי של כ-750 מיליון שקל לאחר הכסף, עלייה משמעותית.
- ההסכם כולל אופציית מכר לגוף המוסדי אם לא יתבצע מימוש בתוך שש שנים.
- העסקה החדשה גבוהה משמעותית מהסכם קודם עם דיסקונט קפיטל על סך 80 מיליון שקל.
- מדובר במזכר הבנות בלבד, ללא ודאות להשלמת העסקה או חתימה על הסכם מחייב.
קרן אלומה תשתיות וחברת הבת שלה, אלומנרג'י, חתמו על מזכר הבנות לא מחייב עם גוף מוסדי. במסגרת ההסכם, הגוף המוסדי ישקיע כ-150 מיליון שקל תמורת 20% מאלומנרג'י, לפי שווי חברה של כ-750 מיליון שקל לאחר קבלת הכסף. ההשקעה תתבצע בשני שלבים, והצדדים יפעלו למכירת אלומנרג'י או להנפקתה בתוך שש שנים.
במקרה שלא יתבצע מימוש עסקי בפרק זמן זה, הגוף המוסדי יקבל אופציית מכר, שתאפשר לו לקבל תמורה במזומן או במניות אלומה תשתיות, לפי בחירת הקרן. בנוסף, אלומה תשתיות עשויה להיות זכאית לתמורה נוספת, שתלויה בביצועי החברה.
ההשקעה המוצעת מגיעה לאחר שבחודש אוגוסט חתמה אלומה על מזכר הבנות דומה עם דיסקונט קפיטל, שהתחייב להשקיע כ-80 מיליון שקל תמורת כ-16.5% מאלומנרג'י, לפי שווי של כ-406 מיליון שקל לפני הכסף. ההצעה החדשה משקפת שווי גבוה משמעותית לזרוע האנרגיה, בין היתר בשל הרחבת פעילותה באמצעות הסכם לרכישת OPC מבוזרות.
חשוב לציין כי בשלב זה מדובר במזכר הבנות בלבד, ואין ודאות שהצדדים יחתמו על הסכם מחייב או שהעסקה תושלם.