ביקושים של מעל 300 % בבורסה: מגדלי הים התיכון גייסה מאות מיליונים
רשת מגדלי הים התיכון גייסה כ-285 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, לאחר שזכתה לביקושים של כ-612 מיליון שקל. החברה, המובילה בענף הדיור המוגן, מפעילה 8 בתי דיור מוגן ומתכננת להרחיב את פעילותה עם פרויקטים נוספים. ברבעון הראשון של 2026, הכנסותיה צמחו בכ-9% והגיעו לכ-146 מיליון שקל. תמורת הגיוס תשמש להמשך תוכנית הצמיחה של הרשת.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- מגדלי הים התיכון גייסה 285 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, מעבר ליעד המקורי.
- הביקושים להנפקה הגיעו לכ-612 מיליון שקל, פי שלושה מהיעד המתוכנן.
- הריבית שנקבעה להנפקה היא 4.89% ללא הצמדה, עם מח"מ של כ-7.3 שנים.
- החברה זכתה במכרז להקמת בית דיור מוגן חדש בגבעת שמואל בהשקעה של כ-700 מיליון שקל.
- הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2026 צמחו בכ-9% לכ-146 מיליון שקל.
- רשת מגדלי הים התיכון מפעילה 8 בתי דיור מוגן ומתכננת להרחיב את פעילותה.
רשת מגדלי הים התיכון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב מסדרה ח', וגייסה כ-285 מיליון שקל, סכום הגבוה מהיקף הגיוס המתוכנן שעמד על עד 200 מיליון שקל. הביקושים בשלב המוסדי הגיעו לכ-612 מיליון שקל, פי שלושה מהיעד המקורי, מה שהוביל להגדלת היקף הגיוס. הריבית שנקבעה להנפקה היא 4.89% ללא הצמדה, המשקפת מרווח של כ-0.89% מעל אג"ח ממשלתי. אגרות החוב מדורגות בדירוג A2 יציב על ידי מידרוג, עם מח"מ של כ-7.3 שנים ומועד פירעון סופי בדצמבר 2037. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, בסיוע גופי חיתום נוספים.
החברה, הפועלת מעל 40 שנה ומובילה בענף הדיור המוגן בישראל, מפעילה כיום 8 בתי דיור מוגן עם כ-1,900 יחידות דיור, ומתכננת להרחיב את פעילותה עם כ-1,000 יחידות נוספות בשלבי פיתוח שונים. לאחרונה זכתה במכרז להקמת בית דיור מוגן חדש בגבעת שמואל, בהשקעה מוערכת של כ-700 מיליון שקל, שיכלול עד 350 יחידות דיור מוגן. בנוסף, הבית ברחובות, שנפתח בתחילת 2025, מאוכלס ב-70% וצפוי להניב תקבולים נוספים של כ-200 מיליון שקל.
ברבעון הראשון של 2026, רשמה החברה צמיחה של כ-9% בהכנסות שהסתכמו בכ-146 מיליון שקל, ועלייה דומה ברווח הגולמי שהגיע לכ-67 מיליון שקל. הרווח הנקי במחצית עמד על כ-48 מיליון שקל, וההון העצמי הסתכם בכ-2.15 מיליארד שקל. שיעור התפוסה הממוצע בבתי הרשת עומד על כ-92%. יו"ר החברה, מוטי קירשנבאום, ציין כי תמורת ההנפקה תסייע במימוש תוכנית הצמיחה של הרשת, שתכלול 12 בתי דיור מוגן וכמעט 3,000 יחידות דיור עם השלמת הפרויקטים המתוכננים.
מוזכרים