שפיר מוכרת לאלייד פעילות חלוקת גז ב-230 מיליון שקל

חברת שפיר הנדסה דיווחה על חתימת הסכם מחייב למכירת מלוא החזקותיה בשתי חברות בנות העוסקות בחלוקת גז טבעי, תמורת 230 מיליון שקל. החברה מעריכה כי תרשום רווח לפני מס של 50 עד 100 מיליון שקל עם השלמת העסקה, המבוסס על נתוניה הכספיים לסוף יוני 2026.

העסקה, שנחתמה אתמול (שני) באמצעות חברת הבת שפיר הנדסה אזרחית וימית, היא מול קבוצת אלייד (Allied Group), קבוצת החזקות פרטית ישראלית מוכרת הפועלת בתחומי הרכב, הנדל"ן, התשתיות והאנרגיה. אלייד, המנוהלת על ידי פרופ' יצחק סוארי ובנו גארי סוארי, מחזיקה בין היתר בפעילויות במנהרות הכרמל, בממן ובאנרגיה מתחדשת.

התמורה הכוללת כוללת העברת שטרי הון ופירעון הלוואות בעלים שהעמידה שפיר לחברות הנמכרות. הסכום הסופי יהיה כפוף להתאמות בגין יתרות חוב פיננסי ומזומנים במועד השלמת העסקה. בנוסף, נקבעו מנגנונים לתשלומים עתידיים אפשריים מהמדינה, הקשורים להעלאת תעריפי חלוקת גז, הארכת רישיונות או תשלום בגין "ערך הגרט" בתום תקופות הרישיונות.

לקבוצת אלייד ניתנה גם אופציה לרכוש את זכויות שפיר בתשלום העתידי בגין "ערך הגרט" תמורת 130 מיליון שקל, בתוספת ריבית שנתית של 9% למשך חמש שנים ממועד השלמת העסקה. העסקה מהווה התקדמות במימוש מזכר הבנות שדיווחה עליו שפיר באפריל השנה.

עם זאת, השלמת העסקה מותנית במספר תנאים, ביניהם אישור שר האנרגיה, המועצה לענייני משק הגז הטבעי, ורשות התחרות, וכן אישורים מצדדים שלישיים. אם התנאים לא יתקיימו בתוך 120 ימים, בכפוף לאפשרות להארכה, הצדדים יוכלו לבטל את העסקה. שפיר מדגישה כי בשלב זה אין ודאות שהמכירה תושלם.