טראמפ מבסוט? המלחמה באיראן יצרה מעצמת אנרגיה חדשה

צבא ארה"ב הודיע כי תקף שלוש מכליות נפט איראניות, בתגובה לתקיפת ספינות אמריקניות. המלחמה בין ארה"ב לישראל נגד איראן, אף שמשבשת את שוק האנרגיה העולמי, יוצרת גם מרוויחות חדשות ביבשת אמריקה. חשש משיבושי אספקה במזרח התיכון דוחף לחיפוש מקורות אנרגיה חלופיים, מה שמוביל לזינוק בייצור וייצוא נפט וגז בצפון ובדרום אמריקה.

על פי נתוני חברת המחקר Rystad Energy, תפוקת הנפט והגז ביבשת צפויה לעלות ב-10% עד דצמבר 2026, כאשר מדינות מקנדה ועד ברזיל שוברות שיאי ייצור. אובדן של יותר מ-2 מיליארד חביות נפט גולמי בשווקים העולמיים, בעקבות תקיפות על תשתיות ומכליות במיצר הורמוז, גרם לעלייה במחירי האנרגיה ודוחף לחיפוש יציבות רחוק מהמזרח התיכון. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מכנה זאת "דוקטרינת דונרו", המבוססת על הסתמכות על אזור השפעה אמריקאי עשיר במשאבי אנרגיה.

ארצות הברית עצמה רשמה עלייה של 15% בייצוא נפט גולמי ותזקיקים, ותפוקת הנפט האמריקאית צפויה להגיע לכ-11.8 מיליון חביות ביום עד דצמבר 2027. במקביל, וושינגטון פועלת להחזרת ונצואלה למפת האנרגיה, לאחר שלכדה את המנהיג לשעבר ניקולאס מדורו. התפוקה בוונצואלה קפצה ב-10% השנה, וחברות כמו שברון, Shell, BP ו-Adnoc מתכננות להשקיע מיליארדי דולרים במדינה.

בדרום אמריקה, ארגנטינה היא אחת המרוויחות הבולטות, עם זינוק בייצוא מעל ל-10 מיליארד דולר בספטמבר, הודות לפיתוח מאגר "ואקה מוארטה" ומדיניות לעידוד השקעות של הנשיא חאבייר מיליי. חברות כמו TotalEnergies ושברון מתכננות השקעות ענק, ובנק הייצוא-ייבוא של ארה"ב אישר מימון של 7 מיליארד דולר לפיתוח האנרגיה במדינה.

גם קנדה ממצבת את עצמה כעוגן יציבות, עם שאיפה להפוך ל"מעצמת אנרגיה". כ-80% מהמשקיעים המוסדיים נוטים להשקיע באנרגיה קנדית בשל הסיכונים במזרח התיכון. השקעות גדולות מאושרות במתקני LNG ופרויקטים של צנרת נפט. הגידול בתפוקה ביבשת אמריקה, אף שאינו מחליף לחלוטין את הנפט מהמזרח התיכון, ממתן את עליית המחירים העולמית ומכרסם ביכולת התמחור העתידית של אופ"ק ומדינות המפרץ.