ספטמבר בקרנות ההשתלמות: אלטשולר שחם חזר לתחתית, אלו הגופים שבראש

בחודש ספטמבר האחרון, בית ההשקעות אלטשולר שחם, שמוכר כיום בתהליך שינוי בעלות, ירד לתחתית טבלת התשואות בקרנות ההשתלמות במסלול הכללי, זאת לאחר שלושה חודשים בהם הוביל את הטבלה. במסלול זה, נרשמה תשואה ממוצעת אפסית, כתוצאה מתנודתיות בשווקים המקומיים והגלובליים. חברות הביטוח כלל ומגדל הובילו את הטבלה עם תשואה חיובית של 0.2%, ואחריהן מנורה מבטחים, הראל ואינפיניטי עם 0.1%. אלטשולר שחם רשם תשואה שלילית של 0.3%, וגם ילין לפידות, אנליסט ומור הציגו תשואות שליליות.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, חברת הביטוח כלל מובילה את המסלול הכללי עם תשואה של 8.6%, ואחריה מור (7.6%), מגדל ומנורה (7.1% כל אחת) ואינפיניטי (7.1%). בתחתית הטבלה נמצאים ילין לפידות (5.3%), אנליסט (6%) ואלטשולר שחם (6.1%).

במסלול המנייתי, נרשמה תשואה ממוצעת של כ-0.5% בספטמבר. המסלול העוקב אחר מדד ה-S&P 500 הציג תשואה של 2.1%, בעיקר בשל התחזקות השקל. מתחילת השנה, המסלול המנייתי מוביל עם תשואה ממוצעת של כ-12%. בספטמבר, הראל ואינפיניטי הובילו את המסלול המנייתי עם 0.9%, בעוד ילין לפידות, מנורה מבטחים והפניקס הציגו תשואות שליליות או נמוכות.

בסיכום תשעת החודשים במסלול המנייתי, כלל מובילה עם 14.1%, מור שנייה עם 13.8%, והראל שלישית עם 12.9%. בתחתית הטבלה נמצאים ילין לפידות (9.1%), אלטשולר שחם (11%) ואנליסט והפניקס (11.1% כל אחת).

בקרנות הפנסיה, במסלול לבני 50 ומטה, אינפיניטי הוביל בספטמבר עם 1.1%, הראל שנייה עם 1%, והפניקס שלישית עם 0.8%. אלטשולר שחם רשם 0.2% בלבד. מתחילת השנה, מור מוביל את הפנסיה לצעירים עם 11.5%, ואחריו כלל (10.2%) והראל (9.9%). בטווח של שלוש שנים, מור מוביל עם 56.7%, כלל שנייה עם 53.5%, והפניקס שלישית עם 53.3%.