סלדן נדל"ן מבקשת לגייס עד 285 מיליון שקל באג"ח, כדי לפרוע חובות לבנק לאומי
תומצת מתוך Calcalist על ידי baba
חברת סלדן נדל"ן, שבשליטת אודי סעדה, מתכננת לגייס עד 285 מיליון שקל בהנפקת אג"ח כדי לפרוע חובות של 230 מיליון שקל לבנק לאומי. מועד פירעון של חוב אחד, בסך 140 מיליון שקל, הוא בסוף החודש. החברה מציעה שיעבוד על נכסים בשווי 356 מיליון שקל, והריבית הצפויה על האג"ח היא בין 3.5% ל-4.5%.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- סלדן נדל"ן מבקשת לגייס עד 285 מיליון שקל באג"ח לפירעון חובות לבנק לאומי.
- החובות לבנק לאומי עומדים על 230 מיליון שקל וקשורים לשני פרויקטים עליהם ערב אודי סעדה.
- מועד פירעון של חוב אחד, בסך 140 מיליון שקל, הוא בסוף החודש הנוכחי.
- החברה מציעה שיעבוד על נכסים בשווי 356 מיליון שקל כבטוחה להנפקה.
- הריבית הצפויה על האג"ח תנוע בין 3.5% ל-4.5%.
חברת סלדן נדל"ן, שבשליטתו של יזם הנדל"ן אודי סעדה, מתכננת לגייס עד 285 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח בבורסת תל אביב. מטרת הגיוס היא לפרוע חובות לבנק לאומי, בסך כולל של 230 מיליון שקל, הקשורים לשני פרויקטים עליהם ערב סעדה באופן אישי. מועד פירעונו של אחד החובות, בסך 140 מיליון שקל, הוא בסוף החודש הנוכחי, ולכן זהו סכום הגיוס המינימלי שהחברה קבעה.
ההנפקה תתבצע במתכונת של מכרז על גובה הריבית. החברה מציעה שיעבוד על שני נכסים בשווי כולל של 356 מיליון שקל, כאשר אחד מהם מושכר במלואו והשני, שעתיד להסתיים בקרוב, כבר הושכר ב-80%. בנוסף, החברה צפויה להחליף חובות בריבית בנקאית של פריים פלוס 0.7% בריבית נמוכה יותר. ההערכות הן שהריבית על האג"ח תנוע בין 3.5% ל-4.5%.
את ההנפקה מובילים לידר הנפקות, הפניקס חיתום ואקסטרה חיתום. סלדן נדל"ן, בה מחזיק סעדה 78.6%, מפעילה שישה נכסים מניבים ברחבי הארץ בשווי כולל של 197 מיליון שקל, שהניבו NOI של 7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2026. הנכס המרכזי הוא פרויקט בית הדובדבן בקריית אונו, בשווי 132 מיליון שקל, שרכשה החברה בתחילת 2024 במימון של 90 מיליון שקל מבנק הפועלים. פרויקט נוסף שעתיד להסתיים החודש הוא מרכז מסחרי בגן יבנה בשטח של כ-9.6 אלף מ"ר, ש-80% משטחי השיווק שלו כבר הושכרו, בשווי 224 מיליון שקל. להקמתו נטלה החברה הלוואה של 140 מיליון שקל מבנק לאומי, שמועד פירעונה עם סיום ההקמה.
מוזכרים
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
אחרים 2
