מצב השווקים: מחירי הנפט ותשואות האג"ח עולים, ואיראן מגבירה את המתקפות בהורמוז

יום המסחר החדש בשווקים נפתח הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מחירי הנפט ותשואות האג"ח עולים, על רקע דיווחים על הגברת מתקפות איראן על מכליות במצר הורמוז. זאת, לאחר שאתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט בשיאים חדשים, בהובלת מניות הטכנולוגיה וחברות הבינה המלאכותית.

מחירי הנפט רושמים עליות של כ-1% הבוקר, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 101 דולר לחבית ונפט אמריקאי (WTI) סביב 90 דולר. השווקים מושפעים ממתיחות גיאופוליטית, כולל דיווחים על תקיפות החות'ים בסעודיה ועל הגברת מתקפות איראן על מכליות במצר הורמוז, כאשר סוכנות הסחר הימי הבריטית דיווחה על תשע מתקפות במצר מתחילת החודש. מנגד, נתוני יצוא חזקים מהמזרח התיכון והחלטת ה-G7 לשחרר נפט מרזרבות החירום ממתנים את העליות.

בוול סטריט, מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סיימו אתמול בשיאים חדשים, עם מומנטום חיובי במיוחד בחברות שבבים ובינה מלאכותית כמו אנבידיה, מארוול טכנולוג'י ו-AMD. לעומת זאת, מניות שבבי זיכרון כמו סיגייט, ווסטרן דיגיטל וסנדיסק רשמו ירידות חדות על רקע דיווחים על הגברת ייצור אחסון לתשתיות AI על ידי טושיבה ומאבק שליטה על TDK.

הבורסה בתל אביב צפויה לפתוח את היום עם פער ארביטראז' שלילי ניכר של כ-0.5% מהמסחר בוול סטריט, כאשר מניות כמו קמטק וטאואר צפויות לרדת. אתמול ננעלה הבורסה המקומית בירידות, כאשר מדד ת״א 35 ירד בכ-0.6% ומדד ת״א 90 בכ-2%. הירידה הבולטת ביותר נרשמה במניית נקסט ויז'ן, לאחר שמכירת ענקית ההשקעות פידליטי כ-65% מהחזקתה בחברה גרמה לצניחה של מעל 12% במניה.

במקביל, עולה חשש כי מדד ה-S&P 500 אינו משקף עוד את מצב השוק הרחב, בשל ריכוזיות הולכת וגוברת של מניות הטכנולוגיה הגדולות, המכונות "שבע המופלאות". אסטרטגים בוול סטריט מזהירים כי מצב זה, המזכיר תקופות שקדמו לאסונות כלכליים, אינו יכול להימשך לאורך זמן. מייקל ברי, שחזה את משבר 2008, צייץ כי השוק נמצא בשלב "אבל והכחשה", שיכול להימשך בין שישה לתשעה חודשים.