למה חברי דן מוותרים על 1.2 מיליון שקל עכשיו? הם מחכים להנפקה
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
כ-1,100 מחברי "דן" צריכים להחליט אם למכור את מניותיהם תמורת עד 1.2 מיליון שקל או להמתין להנפקה עתידית בבורסה בשנת 2027. רובם צפויים להמתין, מתוך ציפייה לעליית שווי החברה לאחר השבחתה על ידי המשקיעים החדשים. המשקיעים, שרכשו 48.8% מהחברה ביוני לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל, שואפים להגדיל את פעילותה לקראת מהלך בשוק ההון.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- כ-1,100 מחברי "דן" יחליטו אם למכור מניות תמורת 1.2 מיליון שקל או להמתין להנפקה ב-2027.
- רוב החברים צפויים להמתין להנפקה, מתוך ציפייה לעליית שווי החברה.
- המשקיעים החדשים רכשו 48.8% מהחברה ביוני לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל.
- החברה הרחיבה פעילותה בתחום ההיסעים המאורגנים ברכישת "מסיעי שאשא" ב-180 מיליון שקל.
- ההנפקה העתידית תלויה בתוצאות החברה ובתנאי השוק.
כ-1,100 מחברי אגד, שהם בעלי מניות בחברת התחבורה "דן", עומדים בפני החלטה משמעותית בימים הקרובים: האם לממש את מניותיהם ולקבל לידיהם עד 1.2 מיליון שקל במזומן, או להמתין להנפקה עתידית של החברה בבורסה.
על פי ההערכות, רוב החברים יעדיפו להמתין. הסיבה לכך היא שהמחיר הנוכחי של המניות משקף שווי חברה של 2.8 מיליארד שקל, בעוד שהחזקת המניות לצד משקיעים מוסדיים כמו כלל ביטוח, לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות, עשויה להניב תשואה גבוהה יותר אם החברה תונפק בבורסה בשווי גבוה יותר, כפי שמתוכנן לשנת 2027.
ההחלטה מתחשבת גם בהשפעת המס, שיכולה לנוע בין 25% ל-50% מהסכום, מה שמפחית משמעותית את הסכום הסופי שייכנס לחשבון הבנק. האלטרנטיבה של המתנה להנפקה, שעשויה להתרחש תוך כשנה, הופכת את ההתלבטות למובנת יותר.
עסקת הרכישה של 48.8% מחברת "דן" על ידי קבוצת משקיעים בראשות המנכ"ל אופיר קרני הושלמה ביוני לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל. הקבוצה שואפת להגדיל את החזקתה עד כ-75%.
המשקיעים החדשים רואים פוטנציאל צמיחה בחברה, המייצרת הכנסות שנתיות של כ-2.5 מיליארד שקל ו-EBITDA של כ-450-500 מיליון שקל. "דן" אף הרחיבה לאחרונה את פעילותה בתחום ההיסעים המאורגנים באמצעות רכישת "מסיעי שאשא" בכ-180 מיליון שקל, מהלך שמטרתו להגדיל הכנסות ורווחים לקראת מהלך עתידי בשוק ההון.
ההנפקה העתידית תלויה בתוצאות החברה, בתנאי השוק ובתמחור שיסכימו המשקיעים לתת. בעוד שהסכום המזומן כיום הוא ודאי, החזקת המניות מהווה השקעה עם סיכון אך גם עם פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר.
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
אחרים 2
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
