הפניקס מסמנת את 195 אלף המיליונרים הישראלים: נכנסת לשת"פ עם ענקית ההשקעות האמריקאית
תומצת מתוך Israel Hayom על ידי baba
הפניקס W חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם Bernstein Private Wealth Management האמריקאית, במטרה להציע שירותי השקעות וניהול עושר גלובליים למיליונרים בישראל. ההסכם יאפשר גישה לפלטפורמת השקעות בינלאומית ותכנון פיננסי מקיף.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- הפניקס W משתפת פעולה עם Bernstein Private Wealth Management האמריקאית.
- ההסכם יספק שירותי השקעות וניהול עושר גלובליים למיליונרים בישראל.
- בישראל יש כ-195 אלף מיליונרים, והעושר הממוצע למבוגר הוא כ-312 אלף דולר.
- השירותים יכללו השקעות במגוון נכסים ותכנון פיננסי מקיף.
- AllianceBernstein מנהלת מעל 905 מיליארד דולר.
חברת ניהול העושר הפניקס W, מקבוצת הפניקס בית השקעות, חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם Bernstein Private Wealth Management, זרוע ניהול ההון הפרטי של ענקית ההשקעות האמריקאית AllianceBernstein. מטרת ההסכם היא להציע למשפחות אמידות ולבעלי הון בישראל שירותי השקעות וניהול עושר גלובליים.
קהל היעד של שיתוף הפעולה כולל כ-195 אלף מיליונרים ישראלים במונחים דולריים, נכון לסוף 2025, כאשר במהלך אותה שנה הצטרפו לקבוצה זו 8,803 ישראלים. העושר הממוצע למבוגר בישראל עומד על כ-312 אלף דולר, מה שמציב את ישראל במקום ה-18 בעולם במדד זה. נתונים אלו מסבירים את התחרות הגוברת בין גופים פיננסיים על לקוחות עתירי הון.
במסגרת ההסכם, לקוחות הפניקס W שיעמדו בתנאי הסף יקבלו גישה לפלטפורמת ההשקעות הגלובלית של Bernstein, בנוסף לשירותי הפניקס. השירותים יכללו חשיפה למניות, אג״ח וקרנות סל בשווקים בינלאומיים, השקעות אלטרנטיביות כגון קרנות גידור, פרייבט אקוויטי ונדל״ן, וכן שירותי תכנון פיננסי למשפחות אמידות, כולל תכנון פרישה, נאמנויות, העברה בין-דורית של נכסים ופילנתרופיה.
שיתוף הפעולה מעניק להפניקס דריסת רגל משמעותית בשוק ניהול ההון, כאשר AllianceBernstein מנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-905 מיליארד דולר. הפניקס בית השקעות עצמה מנהלת כ-130 מיליארד שקל. יהונתן איתין, יו״ר הפניקס W, ציין כי החברה מזהה ביקוש גובר לייעוץ המחבר בין ההתנהלות הפיננסית בישראל להזדמנויות השקעה גלובליות, וכי מדובר בפלח שוק צומח במהירות.
מוזכרים
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
