הפניקס בשיתוף פעולה עם AllianceBernstein: תרחיב את ניהול ההון ללקוחות אמידים בישראל

בית ההשקעות הפניקס, באמצעות חברת ניהול העושר הפניקס W, מרחיב את פעילותו בשוק הלקוחות האמידים בישראל באמצעות שיתוף פעולה אסטרטגי עם Bernstein Private Wealth Management, זרוע ניהול ההון הפרטי של AllianceBernstein האמריקאית. במסגרת ההסכם, לקוחות שיעמדו בתנאי הסף יקבלו גישה לפלטפורמת ההשקעות הגלובלית של AllianceBernstein, המנהלת כ-906 מיליארד דולר. שיתוף הפעולה נועד להעניק ללקוחות ישראלים בעלי הון גישה להשקעות בינלאומיות, תכנון פיננסי וניהול נכסים מעבר לניהול תיק השקעות מקומי.

המהלך בא לענות על הביקוש הגובר לשירותי ניהול עושר מקיפים, המרכזים תחת גוף אחד השקעות, תכנון מס ופיננסים, השקעות אלטרנטיביות ותכנון העברת הון בין-דורית. הפניקס תציע ללקוחותיה גישה למניות, אג"ח וקרנות סל בשווקים גלובליים, לצד השקעות אלטרנטיביות כגון קרנות גידור, קרנות פרייבט אקוויטי ונדל"ן, וכן שירותים בתחומי תכנון פרישה, נאמנויות ופילנתרופיה. שיתוף הפעולה מאפשר להפניקס להרחיב את היצע השירותים הבינלאומיים שלה מבלי להקים תשתית גלובלית עצמאית.

החברות לא פירטו את רף ההון הנדרש או את מבנה העמלות, פרטים מהותיים לשירותי ניהול עושר פרטיים המיועדים בדרך כלל ללקוחות בעלי סכומי השקעה גבוהים. הפניקס W, בראשות המנכ"ל אבישי קרואני, פונה למשפחות אמידות, יזמים ומשקיעים, כולל מענף ההייטק. יו"ר הפניקס W, יהונתן איתין, ציין כי החברה מזהה "ביקוש גובר לייעוץ שמחבר בין ההתנהלות הפיננסית שלהם בישראל לבין הזדמנויות השקעה בשווקים הגלובליים". נשיא AllianceBernstein, אונור ארזאן, הוסיף כי שיתוף הפעולה משקף את הביקוש הישראלי לשירותים המשלבים ניהול השקעות עם תכנון וניהול הון.

AllianceBernstein מנהלת נכסים בהיקף של כ-906 מיליארד דולר, ובית ההשקעות הפניקס מנהל כ-130 מיליארד שקל באמצעות פעילויות מגוונות הכוללות ניהול תיקים, קרנות נאמנות וקרנות סל, השקעות אלטרנטיביות ומסחר.