הפניקס במהלך ענק: הסכם אסטרטגי עם ענקית ההשקעות העולמית
הידיעה ב-4 שורות · תקציר של baba
- הפניקס W משתפת פעולה עם Bernstein Private Wealth Management להרחבת שירותי ניהול עושר בישראל.
- ההסכם יאפשר ללקוחות פרטיים גישה לפלטפורמת השקעות גלובלית וייעוץ מקיף.
- השירותים יכללו חשיפה לשווקים גלובליים, השקעות אלטרנטיביות ותכנון פיננסי.
- המהלך נועד לענות על ביקוש גובר לייעוץ פיננסי המחבר בין ישראל לשווקים בינלאומיים.
חברת הפניקס W, זרוע ניהול העושר של קבוצת הפניקס, הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Bernstein Private Wealth Management, זרוע ניהול ההון הפרטי של ענקית ההשקעות העולמית AllianceBernstein. מטרת המהלך היא להרחיב את היצע שירותי ניהול העושר בישראל ולהציע פתרון ייחודי המשלב מומחיות מקומית וגלובלית.
במסגרת ההסכם, לקוחות פרטיים בעלי הון ומשפחות אמידות בישראל, העומדים בתנאי הסף, יקבלו גישה לפלטפורמת ההשקעות הגלובלית של Bernstein, למומחיות בתכנון הון ולשירותי ייעוץ. זאת, לצד הידע של הפניקס W בשוק המקומי.
הלקוחות ייהנו ממגוון פתרונות השקעה וניהול הון, הכוללים חשיפה לשווקים גלובליים (מניות, אג"ח, קרנות סל), השקעות אלטרנטיביות (קרנות גידור, פרייבט אקוויטי, נדל"ן), תכנון פיננסי מקיף (פרישה, נאמנויות, העברה בין-דורית, פילנתרופיה) ואסטרטגיות בין-דוריות לשימור והעברת הון.
יהונתן איתין, יו"ר הפניקס W, ציין כי קיים ביקוש גובר לייעוץ המחבר בין הפיננסים בישראל להזדמנויות השקעה גלובליות, וכי Bernstein היא שותפה טבעית בשל ניסיונה הרב. אונור ארזאן, נשיא ב-AllianceBernstein, הוסיף כי שיתוף הפעולה משקף את הביקוש של משקיעים ישראלים לייעוץ מקיף הכולל ניהול השקעות והיבטים מתקדמים של תכנון וניהול הון, במטרה לסייע להם לנווט בשווקים הפיננסיים ולקבל החלטות מושכלות.
מוזכרים
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
אחרים 2
