"ריזורט למבוגרים" מגיע לבורסה: יגייס חוב של עד 600 מיליון שקל
חברת אורנים על הים, שבשליטת יזם הנדל"ן מנחם אורן, מתכננת להנפיק אגרות חוב בהיקף של עד 600 מיליון שקל. הגיוס נועד לפרוע חוב בנקאי של 500 מיליון שקל, שנצבר במהלך מימון הקמת פרויקט הדיור המוגן "סי וואן" (Sea One) בראשון לציון, וכן חוב של 13 מיליון שקל לחברה קשורה של בעלי השליטה. בנוסף, הגיוס נועד לשפר את היחסים הפיננסיים של החברה, אשר מגיעה להנפקה עם הון חוזר שלילי של 525 מיליון שקל, בעיקר בשל התחייבויות אשראי.
פרויקט "סי וואן" ממוקם על חוף הים בראשון לציון ומוגדר כריזורט אולטרה-יוקרתי המיועד לבני 60 פלוס. המתחם כולל 270 יחידות דיור מוגן, מחלקה סיעודית ומרכז מסחרי, ומוצעות בו שירותים כמו בריכות, ספא, חדר כושר, חוגי ספורט ותרבות, מסעדות ובית קפה. שווי הפרויקט מוערך בכ-928 מיליון שקל. טופס 4 לפרויקט התקבל במרץ האחרון, והאכלוס החל.
החברה צופה כי המרכז המסחרי יניב כ-5 מיליון שקל דמי שכירות בשנה הבאה. התחזית היא לאכלוס של 10% מהפרויקט עד סוף השנה הנוכחית, 25% עד סוף 2025 ו-45% עד סוף 2028. התזרים מפיקדונות הדיירים צפוי להסתכם ב-152 מיליון שקל ב-2025 וב-101 מיליון שקל ב-2026. דמי האחזקה החודשיים לדייר ינועו בין 9,000 ל-24,000 שקל.
הגיוס צפוי להתבצע בריבית צמודה של כ-5.5% אפקטיבית. לאחר פירעון החוב לבנקים, המרכז המסחרי ישועבד למחזיקי האג"ח. בנוסף, יפותח מנגנון ייחודי שיעניק למחזיקי האג"ח שיעבוד על כספי פיקדונות הדיירים, אשר מהווים בטוחה לזכויות המגורים שלהם. מנחם אורן מחזיק ב-85% מהחברה, ובתו שירה אורן נחמיאס ב-15% הנותרים.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
Not the same event — other stories that share this one’s people, places, or theme: background, reactions, and follow-ups.
