עסקת ענק לאופקו: מוכרת פעילות בכמעט מיליארד דולר - המניה מזנקת

חברת הביופארמה והדיאגנוסטיקה הישראלית אופקו דיווחה על עסקת ענק למכירת פעילות של חברת הבת שלה, BioReference Health, לענקית המעבדות האמריקאית לברקורפ. במסגרת העסקה, אופקו תקבל 722 מיליון דולר במזומן עם השלמתה, וסכום נוסף של עד 150 מיליון דולר בהתאם לביצועי הפעילות הנמכרת. עסקה זו משמעותית ביותר עבור אופקו, שכן התמורה הבסיסית בלבד מהווה כ-70% משווי השוק שלה ערב ההודעה, וכ-85% אם יתקבל מלוא התשלום המותנה. מכירת הפעילות, המייצרת הכנסות, צפויה להשפיע על מחזור החברה בעתיד.

לברקורפ תרכוש את פעילות בדיקות המעבדה של BioReference בתחומי הרפואה הקלינית, בריאות האישה, אורולוגיה ובדיקות למוסדות כליאה, וכן יותר מ-80 מרכזי שירות למטופלים. בנוסף, העסקה כוללת את רכישת בדיקת הדם 4Kscore, המיועדת להערכת סיכון לסרטן ערמונית אגרסיבי, אשר קיבלה אישור FDA. לברקורפ מתכננת להרחיב את הנגישות לבדיקה זו באמצעות רשת המעבדות שלה.

הפעילות הנמכרת צפויה לייצר הכנסות של כ-250 מיליון דולר בשנה הראשונה לאחר השלמת העסקה, מה שמשקף מכפיל הכנסות של כ-2.9, שעשוי לעלות לכ-3.5 עם התשלום המלא. עם זאת, הרווחיות הצפויה של הפעילות לא פורסמה, ולכן קשה להעריך את מכפיל הרווח התפעולי בעסקה. בעקבות ההודעה על העסקה, מניית אופקו זינקה בכ-25% במסחר המוקדם בוול סטריט.