עזריאלי מגייסת מיליארד יורו להקמת הדאטה סנטר בנורבגיה - לאחר הדחייה בלוחות הזמנים

קבוצת עזריאלי מקדמת את פרויקט הדאטה סנטר שלה בנורבגיה, וזאת יומיים לאחר שדיווחה על עיכובים בלוחות הזמנים. החברה הודיעה הבוקר על חתימת הסכם מימון בהיקף של למעלה ממיליארד אירו, באמצעות חברת הבת Green Mountain, מול בנק זר. ההסכם כולל מסגרת אשראי של עד 1.007 מיליארד אירו להקמת קמפוס דאטה סנטר בהספק של 80 מגה-וואט עבור לקוח טכנולוגי בינלאומי.

מבנה המימון החדש מאפשר לעזריאלי לממן עד 85% מעלויות ההקמה באמצעות חוב, בכפוף לתנאים. בנוסף, החברה צפויה לקבל בחזרה כ-260 מיליון אירו עבור עודף הון עצמי שכבר הושקע בפרויקט, מה שיאפשר להפנות הון לצרכים אחרים. עלות המימון תתבסס על ריבית האיריבור בתוספת מרווח של 2%-3% בשנה. תקופת האשראי להקמה היא עד שבע שנים, ולאחר השלמת הבנייה חלק מהתזרים ישמש לפירעון החוב.

ההסכם כולל גם מסגרות אשראי נוספות למימון פעילות שוטפת, התאמות ללקוח ותשלומי מע"מ. קיימת אפשרות להרחבת מסגרת ההקמה ב-100 מיליון אירו נוספים, בכפוף לאישור. למרות המימון, לוחות הזמנים של הפרויקט השתנו בעקבות בקשת הלקוח לשינויים במפרט, מה שדוחה את מועד אספקת השירותים. אספקת 20 המגה-וואט הראשונים צפויה להידחות מיולי 2027, והשלב השני בכשלושה חודשים נוספים.

הפרויקט כולו, בהספק 80 מגה-וואט, צפוי להניב NOI שנתי ממוצע של כ-117 מיליון אירו בתפוקה מלאה, בחוזה שירותים ל-15 שנה עם אופציית הארכה. הסכם המימון החדש כולל התחייבויות מצד עזריאלי, כגון עמידה בדירוג אשראי של BBB מינוס לפחות, יחס כיסוי חוב מינימלי, והתמודדות עם עילות לפירעון מיידי במקרה של הפרות. המשיכות מהאשראי מותנות בהתקדמות הפרויקט וקבלת אישורים.