אקזיט בישראל: מנור אוורגרין נכנסת לראשונה לענף המזון בעסקת ענק

קרן ההשקעות מנור אוורגרין נכנסת לראשונה לתחום המזון והחקלאות בישראל, לאחר שרכשה את מלוא הבעלות על חברת "שיווק בוטנים" לפי שווי של כ-120 מיליון שקל. העסקה, שפורסמה הבוקר (שני) ב"כלכליסט", משקפת מכפיל EBITDA של כ-5, כאשר החברה מייצרת רווח תפעולי תזרימי שנתי של כ-24-25 מיליון שקל. במסגרת העסקה, קרן מנור אוורגרין רוכשת את החזקותיהן של קרן טנא (51%), תנובה (24.5%) וקבוצת המשביר יחד עם משפחת לבנת (24.5%), וחברה למנכ"ל החברה, דורון אשכנזי.

"שיווק בוטנים", שהוקמה ב-1955, היא שחקנית מרכזית בשרשרת האספקה של תוצרת חקלאית בישראל. החברה עוסקת ברכישה, עיבוד, שיווק והפצה של בוטנים, שקדים, תמרים, גרעיני חמניות וחומוס, ומפעילה אתרי ייצור ועיבוד בברם-און, תל ערד ויפית. דרך חברת הבת "תנובות השדה", החברה קולטת כ-14 אלף טונות בוטנים בשנה, לצד אלפי טונות של שקדים ותמרים. היא מחזיקה בכ-60% עד 70% משוק הבוטנים המקומי, ומייצאת כמויות גדולות לרשתות קמעונאות באירופה, וכן מספקת תוצרת לענקיות קמעונאות ומזון בישראל כמו שופרסל.

קרן מנור אוורגרין, שהוקמה ב-2023 על ידי אבי אורטל, יובל זעירא ולילך כץ, לשעבר מבכירי זרוע ההשקעות של בנק לאומי, מתמקדת ברכישת חברות ישראליות בוגרות בגודל בינוני במטרה להשביחן ולהובילן לצמיחה או להנפקה. רכישת "שיווק בוטנים" מצטרפת להשקעות קודמות של הקרן, ביניהן רכישת נתח בחברת שתית ובארגיל, והשקעה בחברת אורד. הכניסה לתחום המזון מסמלת גיוון בפורטפוליו הקרן, תוך התבססות על חברה בעלת תזרימי מזומנים יציבים, אחיזה בשוק המקומי ופעילות יצוא.

לאחרונה, "שיווק בוטנים" מימשה נכס נדל"ני משמעותי, כאשר מכרה את שטח המפעל שלה בבאר שבע תמורת 40 מיליון שקל בעסקת sale and lease back.