דיסקונט קפיטל ולאומי פרטנרס בוחנות רכישת 30% מאדלר חומסקי
תומצת מתוך Calcalist על ידי baba
לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל בוחנות השקעה משותפת של 30% בקבוצת הפרסום אדלר חומסקי לפי שווי של חצי מיליארד שקל. במסגרת העסקה, כל זרוע השקעה תרכוש 15% מהמניות, תוך הזרמת הון לחברה ומימוש חלקי של החזקות הבעלים הנוכחיים. ההשקעה עשויה לפתוח גל השקעות של גופים פיננסיים בענף הפרסום הישראלי.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל בוחנות רכישת 30% מקבוצת הפרסום אדלר חומסקי.
- שווי העסקה המוערך עומד על כחצי מיליארד שקל.
- כל זרוע השקעה תרכוש 15% מהמניות, ויחזיקו יחד ב-30% מקבוצת הפרסום.
- אייל חומסקי ימשיך להחזיק בשליטה, עם צפי להחזקה של כ-50% לאחר העסקה.
- העסקה תכלול הזרמת הון לחברה ומימוש חלקי של החזקות בעלי המניות הקיימים.
- ההשקעה עשויה לסמן תחילתו של גל השקעות של גופים פיננסיים בענף הפרסום.
זרועות ההשקעה של בנק לאומי ובנק דיסקונט, לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל, בוחנות רכישת 30% מקבוצת הפרסום הישראלית אדלר חומסקי לפי שווי של כחצי מיליארד שקל. על פי המתווה הנבחן, כל אחת מזרועות ההשקעה תרכוש 15% מהמניות, כך שיחזיקו יחד ב-30% מקבוצת הפרסום. אייל חומסקי, שהחזיק ערב העסקה בכ-70% מהמניות, ימשיך להחזיק בשליטה, עם צפי להחזקה של כ-50% לאחר העסקה. יתרת המניות מוחזקת כיום בידי מנהלים ושותפים, אשר החזקתם תדולל לכ-20% לאחר העסקה.
העסקה צפויה לכלול הזרמת הון לקבוצה לצורך המשך התפתחותה, ובמקביל תאפשר לבעלי המניות הקיימים לממש חלק מהחזקותיהם. היקף ההשקעה המדויק והחלוקה בין הזרמת ההון לתמורה לבעלי המניות טרם נחשפו.
ההשקעה מעלה סוגיה מעניינת בנוגע לתקציבי הפרסום של הבנקים. קבוצת דיסקונט היא לקוחה של אדלר חומסקי, בעוד תקציב הפרסום של בנק לאומי מטופל במקאן תל אביב. מקאן תל אביב נמצאת בבעלות מלאה של קבוצה אמריקאית שאינה מכניסה שותפים מקומיים. אדלר חומסקי היא אחת מקבוצות הפרסום הגדולות הבודדות בישראל שנותרו בבעלות ישראלית, מה שהפך אותה ליעד השקעה אטרקטיבי עבור גופים פיננסיים. כתוצאה מכך, בנק לאומי יהיה בעל מניות בקבוצת פרסום המתחרה במשרד המטפל בתקציבו.
קבוצת אדלר חומסקי, שהוקמה ב-1996, מעסיקה כ-400 עובדים ומונה לקוחות גדולים כגון בזק, כלמוביל, מפעל הפיס, הפניקס, כלל ביטוח ואלקטרה. שוק הפרסום הישראלי מוערך בכ-4.9 מיליארד שקל ב-2025, עם צמיחה משמעותית בפרסום הדיגיטלי. ההשקעה באדלר חומסקי עשויה לסמן תחילתו של גל השקעות של בנקים וגופים מוסדיים בענף הפרסום, בדומה לתהליכים דומים שקרו בענפי המסעדנות וההסעדה.
מוזכרים