לא מצדיקה את הבאזז? איילון מגייסת במרץ אך שוב מתקשה לבלוט בתשואות
חברת הביטוח איילון, שחקנית חדשה בתחום הגמל, צפויה להציג בספטמבר תשואות נמוכות יחסית, מה שמעורר תהיות לגבי יכולתה לבלוט בתעשייה למרות גיוס כספים נמרץ. החשיפה הגבוהה יחסית של איילון לשוק הישראלי ולתחום האג"ח, שסבלו מירידות ועליית תשואות בהתאמה, נראית כגורם מרכזי לפיגור התשואות. למרות התשואות החלשות, איילון מצליחה לגייס כספים באופן משמעותי, בזכות שיווק אגרסיבי של סוכני הביטוח. גם בית ההשקעות אלטשולר שחם פיננסים, הנמצא בתהליך רכישה על ידי ווישור, התקשה בספטמבר והציג תשואות נמוכות.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- חברת הביטוח איילון צפויה להציג תשואות נמוכות בספטמבר, מה שמעורר תהיות לגבי יכולתה לבלוט בתעשיית הגמל.
- במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות, איילון צפויה לתשואה שלילית קלה של 0.1%, ובמסלול המניות תשואה חיובית של כ-0.25%.
- זוהי תקופה של חודשיים ברציפות בהם איילון מציגה תשואות חלשות, בניגוד למיתוגה כחברה עם תשואות מובילות.
- החשיפה הגבוהה יחסית של איילון לשוק הישראלי ולתחום האג"ח נראית כגורם מרכזי לפיגור התשואות.
- למרות התשואות החלשות, איילון גייסה כ-1.4-1.5 מיליארד שקל בספטמבר, בזכות שיווק של סוכני הביטוח.
- בית ההשקעות אלטשולר שחם פיננסים, הנמצא בתהליך רכישה על ידי ווישור, התקשה גם הוא והציג תשואות נמוכות.
חברת הביטוח איילון, שחקנית חדשה בתחום הגמל, צפויה להציג בספטמבר תשואות נמוכות יחסית, מה שמעורר תהיות לגבי יכולתה לבלוט בתעשייה למרות גיוס כספים נמרץ. במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות, איילון צפויה לתשואה שלילית קלה של 0.1%, ובמסלול המניות תשואה חיובית של כ-0.25%, שימקמו אותה במרכז ובחלק התחתון של הטבלה, בהתאמה. זהו החודש השני ברציפות שאיילון מציגה תשואות חלשות, בדומה לחודש אוגוסט, ולמרות שהיא מנסה למתג עצמה כחברה עם התשואות הטובות ביותר. החשיפה הגבוהה יחסית של איילון לשוק הישראלי ולתחום האג״ח, שסבלו מירידות ועליית תשואות בהתאמה, נראית כגורם מרכזי לפיגור התשואות.
למרות התשואות החלשות, איילון מצליחה לגייס כספים באופן משמעותי, כאשר בספטמבר גויסו כ-1.4-1.5 מיליארד שקל, מתוך כ-2.6 מיליארד שקל המנוהלים כעת. הגיוס המהיר מיוחס לשיווק אגרסיבי של סוכני הביטוח, המעריכים את צוות ההשקעות של החברה, הכולל את מנהל ההשקעות תמיר הרשקוביץ. גם בית ההשקעות אלטשולר שחם פיננסים, הנמצא בתהליך רכישה על ידי ווישור (החברה האם של איילון), התקשה בספטמבר והציג תשואות נמוכות, ככל הנראה בשל חשיפה דומה לאג״ח, למרות שהרכיב המנייתי סיפק ביצועים טובים.