קפיטוליס גייסה 220 מיליון דולר בהון ובחוב לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר

חברת הפינטק הישראלית קפיטוליס (Capitolis), המפתחת פלטפורמה לשיתוף פעולה בין בנקים וגופים פיננסיים לייעול פעילותם בשווקים, השלימה גיוס של 220 מיליון דולר. הגיוס כולל סבב הון (Series E) של 120 מיליון דולר לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר, וכן מימון חוב. סבב ההון הובל על ידי סיטי (Citi), בהשתתפות משקיעים אסטרטגיים חדשים כמו בנק אוף אמריקה (Bank of America), נומורה (Nomura) ו-Tradeweb Markets, לצד משקיעים קיימים דוגמת UBS, ברקליס (Barclays), BNP פריבה (BNP Paribas), ג'יי.פי. מורגן (J.P. Morgan) וסטייט סטריט (State Street). מימון החוב ניתן על ידי First Citizens Innovation Banking, הרקולס קפיטל (Hercules Capital) ו-Pinegrove Venture Partners.

מייסד ומנכ"ל קפיטוליס, גיל מנדלזיס, ציין כי הגיוס מהווה אבן דרך משמעותית והבעת אמון בחזון החברה. לדבריו, קפיטוליס נמצאת בצמיחה גבוהה, והתמיכה מצד בנקים גדולים מעידה על הפיכתה לשותפה אסטרטגית עבורם. מנדלזיס הסביר כי העדפת החוב על פני הון נובעת מכך שהוא זול יותר, וכי החברה צפויה לייצר מזומנים רבים בקרוב. הוא הדגיש את האיזון שנוצר בין גיוס אסטרטגי למימון חוב.

עיקר הכסף מהגיוס, כ-200 מיליון דולר, מיועד לרכישת חברת eSecLending, עסקה שהוכרזה בשבוע שעבר. רכישה זו תרחיב את פעילות קפיטוליס לתחום השאלת ניירות ערך, תגדיל את הגישה לגופים מוסדיים ותתמוך בהרחבת מגוון הפתרונות המוצעים. מנדלזיס צופה כי הרכישה תכניס עשרות מיליוני דולרים בשנה הקרובה, והחברה המאוחדת תגיע להכנסות משמעותיות כבר השנה וביתר שאת בשנה הבאה.