אחרי חודשים של גיוסים: כמעט 200 מיליון שקל יצאו מקרנות הנאמנות של אלטשולר שחם בספטמבר

בית ההשקעות אלטשולר שחם רשם בספטמבר פדיונות נטו של כ-200 מיליון שקל בקרנות הנאמנות, לראשונה מאז יוני. בחודשים שקדמו לספטמבר, בית ההשקעות היה בין המגייסים הגדולים בענף. בספטמבר נרשמו פדיונות בשתי הקטגוריות המרכזיות: 126 מיליון שקל נפדו מקרנות מסורתיות ו-104 מיליון שקל מקרנות כספיות, בעוד קרנות מחקות גייסו 32 מיליון שקל. סך הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות של אלטשולר שחם עומד על כ-28 מיליארד שקל.

בקרנות המסורתיות נרשמו פדיונות בכל חודשי השנה עד ספטמבר, שהסתכמו ב-772 מיליון שקל מתחילת השנה. השינוי הבולט נרשם בקרנות הכספיות, שהיו מנוע גיוס מרכזי לאלטשולר שחם השנה. בית ההשקעות גייס לקרנות אלו 8.6 מיליארד שקל עד סוף אוגוסט, בין היתר בזכות דמי ניהול נמוכים במיוחד של 0.06% שהוצעו. בספטמבר, לראשונה השנה, הפכו הקרנות הכספיות ממרכז גיוס לפדיונות של 104 מיליון שקל.

השינוי בספטמבר התרחש במקביל לעסקה משמעותית בקבוצת אלטשולר שחם, שבמסגרתה פעילות הגמל והפנסיה תימכר, בעוד בית ההשקעות ופעילויותיו האחרות, כולל קרנות הנאמנות, יישארו בניהול גילעד אלטשולר וקלמן שחם. העסקה מגיעה לאחר תקופה של פדיונות כבדים בפעילות הגמל של הקבוצה. בית ההשקעות קיים וובינר לסוכני ביטוח כדי להסביר את העסקה ולמנוע ניוד כספים למתחרים עקב אי-ודאות.