ענקית הנדל"ן עוזבת את השוק הישראלי: המהלך שישפיע על מחזיקי האג"ח

חברת הנדל"ן Aya New York, המתמחה בנדל"ן להשקעה ומלונאות במנהטן, חתמה על מזכר הבנות לעסקת מימון מחדש (Refinance) בסך 104 מיליון דולר עם תאגיד בנקאי אמריקאי מוביל. במסגרת העסקה, החברה תחליף את המימון שגייסה בישראל בתחילת השנה, בהיקף של כ-292 מיליון שקל, ותפרוע את החוב למחזיקי האג"ח בישראל, כולל קרן וריבית, כשנתיים וחצי לפני מועד הפירעון המקורי.

ההחלטה לפרוע את החוב בישראל התקבלה ביוזמת החברה כחלק מבחינה מחודשת של מבנה המימון שלה, לאחר שקיבלה מספר הצעות למימון מגופים בנקאיים בארה"ב. החברה ציינה כי המשך ניהול החוב הציבורי בישראל היה מכביד על קצב הצמיחה הרצוי שלה, וכן התייחסה לסנטימנט השלילי בשוק ההון המקומי כלפי חברות נדל"ן המאוגדות ב-BVI. את תהליך המימון מובילה חברת הייעוץ הבינלאומית JLL.

Aya New York מתמקדת באזורי פריים במנהטן, רוכשת נכסים יוקרתיים מכינוס נכסים ומבצעת השבחה מהירה. פורטפוליו החברה כולל חמישה נכסים מניבים במנהטן, מהם שלושה נכסי מגורים ושני מלונות. בין הנכסים: בניין מגורים Riverside, בניין מגורים Renoir House, ומלון Lady D הכולל גם שטחי מסחר.

החברה מתחייבת לפרוע את מלוא החוב, קרן וריבית, במחיר של 100 אגורות (מחיר הפארי), בתוך 45 ימים מאישור אסיפת מחזיקי האג"ח, עם אפשרות להארכה ב-30 ימים נוספים. אמיר שריקי, בעל השליטה בחברה, ציין כי החברה מעריכה את האמון שקיבלה מהציבור בישראל, אך סבורה כי נכון כעת להתבסס על מקורות מימון בנקאיים בארה"ב, המעידים על איכות הנכסים וחוסנה העסקי של החברה.