אחרי אלטשולר שחם: בית השקעות נוסף בישראל בדרך לאקזיט מפתיע
קבוצת כלל ביטוח, בראשות המנכ"ל יורם נוה, נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת 18% עד 20% מבית ההשקעות ווליו בייס, לפי פרסום "דה מרקר". במסגרת העסקה, כלל ביטוח תשקיע כ-140 מיליון שקל במזומן, מה שיעניק לווליו בייס שווי מוערך של כ-600 מיליון שקל לפני הכסף. מהלך זה מגיע לאחר שורת עסקאות משמעותיות שביצע בית ההשקעות, בהובלת המייסדים ויקטור שמריך ועידו נויברגר, ביניהן מכירת השליטה בדן תחבורה וייצוג ישראכרט בעסקת מכירתה לקבוצת דלק.
הרכישה נועדה לחזק את מעמדה של כלל ביטוח בתחום החיתום, שבו היא מפגרת אחר מתחרותיה כמו הראל, הפניקס ומגדל. בנוסף, העסקה תאפשר לכלל ביטוח להרחיב את פעילותה לתחומי ניהול קרנות פרייבט אקוויטי והשקעות אלטרנטיביות, תחומים שבהם ווליו בייס מתמחה.
המגעים בין הצדדים הוקפאו ב-2024 עקב חקירת מידע פנים שהסתיימה בזיכוי מלא של ווליו בייס, וכן פרשת הרשעתו של אנליסט לשעבר בחברה. לאחר הסרת החששות, כלל ביטוח רואה בשמריך ובנויברגר שותפים מנוסים. צעד זה מצטרף לרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס ב-2023, וכלל ביטוח בוחנת אפשרויות נוספות להתרחבות בתחומי ניהול תיקים וקרנות נאמנות.
