מתחם הדיור היוקרתי ינפיק אג"ח כדי להחליף חוב בנקאי של מעל חצי מיליארד שקל
חברת אורנים על הים, שבשליטת יזם הנדל"ן מנחם אורן, מתכננת להנפיק אגרות חוב (אג"ח) בהיקף של עד 600 מיליון שקל. מטרת הגיוס היא לפרוע חוב בנקאי קיים של כחצי מיליארד שקל, ששימש למימון הקמת פרויקט הדיור המוגן היוקרתי "סי וואן" (Sea One) בראשון לציון. בנוסף, יתרת הכספים תשמש לשיפור היחסים הפיננסיים של החברה, שכן היא מתמודדת עם הון חוזר שלילי של 525 מיליון שקל.
הפרויקט, הממוקם על חוף הים בראשון לציון, כולל 270 יחידות דיור מוגן ומרכז מסחרי. הוא מיועד לבני 60 פלוס ומציע חוויית מגורים יוקרתית עם שירותים נרחבים, בריכות, ספא, חדר כושר ופעילויות תרבות וספורט. בניית הפרויקט והשיווק שלו התעכבו, בין היתר בשל מחסור בפועלים בעקבות המלחמה, מה שהוביל להארכת והגדלת מסגרת האשראי הבנקאי.
עם השלמת הנפקת האג"ח, החברה תפרוע 510 מיליון שקל לבנקים וכן 13 מיליון שקל לחברה קשורה שבבעלות בעלי השליטה. בתמורה, ישוחררו הערבויות והשיעבודים לבנק לאומי. הגיוס צפוי להתבצע בריבית של כ־5.5% אפקטיבית, והמרכז המסחרי בפרויקט ישועבד למחזיקי האג"ח. בנוסף, קיים מנגנון ייחודי המעניק למחזיקי האג"ח שיעבוד על כספי פיקדונות הדיירים.
החברה צופה הכנסות מדמי שכירות מהמרכז המסחרי ומתזרים מפיקדונות הדיירים, שיעמדו על כ־2 עד 3 מיליון שקל לדירה סטנדרטית במסלול פיקדון מלא. דמי האחזקה החודשיים לדייר ינועו בין 9,000 ל־24,000 שקל. נכון לסוף הרבעון הראשון השנה, שווי הפרויקט הוערך בכ־928 מיליון שקל.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
Not the same event — other stories that share this one’s people, places, or theme: background, reactions, and follow-ups.
