אחרי ביקושים של 817 מיליון שקל: הצעד הדרמטי של הבנק
בנק ירושלים השלים בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרה כ"א, שנועדה לגוון את מקורות המימון שלו. ההנפקה, שכללה שלב מוסדי ושלב ציבורי, זכתה לביקושים של כ-817 מיליון שקל, מה שהוביל את הבנק להגדיל את סכום הגיוס לכ-433 מיליון שקל, לעומת התכנון המקורי של כ-300 מיליון שקל.
אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד המחירים לצרכן, הן בקרן והן בריבית, בריבית שנתית של 2.58%. הן קיבלו דירוג Aa2.il באופק יציב מחברת מידרוג, והמח"מ שלהן עומד על 5.66 שנים, עם פדיון בין השנים 2031 ל-2034.
משה עומר, מנהל חטיבת אסטרטגיה בבנק, ציין כי הגיוס המוצלח הוא חלק מתוכנית הבנק להרחיב את מקורות המימון משוק ההון, ויתמוך בצמיחה ובהרחבת פעילותו. ההנפקה מצטרפת לשורה של פעולות שביצע הבנק בשוק ההון בשנה האחרונה, כולל עסקאות איגוח פרטיות של אג"ח מגובות משכנתאות בהיקף של כ-530 מיליון שקל ו-680 מיליון שקל בפברואר.
בנוסף, בנק ירושלים הרחיב בשנים האחרונות את פעילותו בתחום המשכנתאות באמצעות מכירת תיקי משכנתאות לגופים מוסדיים ועסקאות סינדיקציה, כאשר מאז 2018 מכר תיקי אשראי בהיקף מצטבר של יותר מ-7.5 מיליארד שקל. הבנק, שנוסד ב-1963, מתמקד במשכנתאות, אשראי צרכני, פיקדונות ומימון בנייה, ופועל גם במודל "בנקאות כשירות" (BaaS) דיגיטלי.
