נופר אנרגיה נסוגה מתוכניתה להנפיק מניות בכורה בבורסת ת"א
חברת נופר אנרגיה נאלצה לבטל את תוכניתה להנפיק מניות בכורה בבורסת תל אביב, זאת בעקבות תגובה פושרת מצד גופים מוסדיים וקרנות גידור. החברה, שקידמה את המהלך בחודשים האחרונים, נתקלה בחששות מצד המשקיעים בנוגע למוצר החדש, שסווג כהון ולא כחוב.
ההנהלה של נופר אנרגיה, הנסחרת לפי שווי של 6.5 מיליארד שקל, לא מוותרת על הרעיון ומתכננת לבחון אפשרות להנפקה דומה בארצות הברית לאחר השלמת הרישום הכפול. מטרת ההנפקה הייתה לגייס הון מבלי להגדיל את המינוף של החברה, בניגוד לגיוס אג"ח.
על פי טיוטת ההנפקה, מניות הבכורה היו אמורות לשלם דיבידנד מצטבר שנע בין 8.5% ל-13.5% בשנה, בהתאם למשך ההחזקה. כל מניית בכורה הוערכה ב-100 שקלים והוגדרה כצמיתה ללא מועד פדיון קבוע, אך עם אפשרות פדיון על ידי החברה החל מחמש שנים ממועד ההנפקה.
גורמים מוסדיים ציינו כי הם מעדיפים לרכוש את מניות החברה הרגילות וליהנות מפוטנציאל עליית ערך, בעוד שקרנות גידור הביעו חשש מחוסר בשלות שוק מניות הבכורה בישראל וחוסר יכולת של הבורסה לספק חישובי תשואה אוטומטיים.
הנסיגה מההנפקה בישראל מגיעה זמן קצר לאחר שנופר אנרגיה השלימה גיוס הון משמעותי אחר, בו השקיעה מיטב גמל ופנסיה כ-200 מיליון שקל בחברה הבת נופר ישראל, לפי שווי של כ-2.3 מיליארד שקל.
