לא רק באלטשולר שחם: המשבר מתפשט לילין לפידות שרושמת שיא חודשי בעזיבת לקוחות
משבר הניודים השליליים של בית ההשקעות אלטשולר שחם מתפשט גם לגוף פיננסי נוסף, ילין לפידות, אשר רשם בחודש אוגוסט שיא חודשי בעזיבת לקוחות. קופות הגמל של ילין לפידות חוו ניודים שליליים בהיקף של 2.2 מיליארד שקל, סכום הקרוב לזה שנרשם באלטשולר שחם, שעמד על 2.35 מיליארד שקל. ניוד שלילי משמעו עזיבת לקוחות למתחרים, והנתונים מצביעים על היקף עזיבה חסר תקדים עבור ילין לפידות, שאיבד 3% מנכסיו בחודש אחד, מתוך סך נכסים של 79 מיליארד שקל. מאז מאי אשתקד, עזבו את החברה לקוחות בהיקף של 18 מיליארד שקל.
הסיבה המרכזית לעזיבה בילין לפידות היא היעדר תשואות השנה. קרן ההשתלמות במסלול הכללי, למשל, הציגה תשואה של 5.6% מתחילת השנה, הנמוכה משמעותית מהמתחרים. לעומת זאת, באלטשולר שחם נרשם בחודש אוגוסט היקף הפדיונות הנמוך ביותר מאז נובמבר האחרון, למרות שהחברה מנהלת נכסים בהיקף של 109 מיליארד שקל. בשוק מעריכים כי הפדיונות באלטשולר שחם עלולים להתגבר בעקבות מכירת השליטה בחברה לחברת הביטוח ווישור, שינוי שעשוי להשפיע על החלטות הלקוחות.
במפגש חירום שקיימה אלטשולר שחם, הסביר בעל השליטה היוצא, גילעד אלטשולר, לסוכני הביטוח כי החברה תמשיך לפעול כרגיל גם תחת הבעלות החדשה. אמיל וינשל, בעל השליטה בווישור, מתח ביקורת על סוכנים הפועלים מתוך "אג'נדה לא מקצועית" ואינטרסים זרים, והדגיש כי אנשי מקצוע יודעים את ערכה של החברה.
בצד החיובי של טבלת הניודים, כלל ביטוח הובילה את גיוסי הלקוחות באוגוסט עם 1.6 מיליארד שקל, ואחריה מיטב עם 1.5 מיליארד שקל. גם מגדל והראל רשמו גיוסים משמעותיים. איילון, המופיעה לראשונה בנתונים, גייסה 826 מיליון שקל. הפניקס, לעומת זאת, רשמה פדיונות של כ-200 מיליון שקל. מור ואנליסט, גופים גדולים בענף, עברו גם הם לפדיונות קלים.
