גילעד אלטשולר לסוכני הביטוח: "טעות להוציא את הכסף, קחו אוויר וסבלנות"

לאחר עסקת מכירת השליטה בחברת הגמל והפנסיה אלטשולר שחם לווישור, בחברה מנסים למנוע יציאת כספים נוספת של לקוחות וסוכני ביטוח למתחרים. במסגרת זו, נערך וובינר בהשתתפות הבעלים היוצא גילעד אלטשולר והמנכ"ל המכהן יאיר לוינשטיין, שצפוי להגדיל את חלקו בחברה ל-25%.

אלטשולר קרא לסוכנים וללקוחות לגלות "אוויר וסבלנות", והדגיש כי "שום דבר לא השתנה כרגע". הוא ציין כי צוות ניהול ההשקעות, בראשות לאה פרמינגר, נותר זהה, וכי הראייה האסטרטגית של החברה, המתמקדת בחשיבה לטווח ארוך ובניתוח מגמות בשווקים העולמיים, נשמרת. אלטשולר הביע אמונה בהמשך מגמת התשואות החיוביות שנרשמו לאחרונה, והזכיר כי בעבר מעברים חפוזים בין מסלולים הובילו להפסדים.

לוינשטיין הדגיש כי השינוי הוא במבנה הבעלות בלבד, וכי לא תהיה כל השפעה על הלקוחות. הוא הדגיש את חשיבותם של הסוכנים כשותפים מרכזיים, והצביע על פוטנציאל הצמיחה העצום בשוק החיסכון ארוך הטווח, בו החברה מתכוונת להרחיב את סל מוצריה בשיתוף פעולה עם ווישור. לוינשטיין שלל שמועות על מחלוקת בינו לבין אלטשולר, והסביר את הפרידה כהחלטה הדדית שהתקבלה בהבנה וברוח טובה, על רקע ביטול מיזוג מורכב מבחינה רגולטורית.

למרות ההרגעות, חלק מהסוכנים הביעו סקפטיות וטענו כי הוובינר שידר לחץ. הם ציינו כי בעוד שפדיונות כספים היו קיימים גם לפני העסקה, לקוחות שהאמינו באלטשולר עלולים כעת להיות פחות מחויבים. עם זאת, הודגש כי תשואות חיוביות ואנרגיות חדשות עשויות להפוך את המגמה ולמשוך גיוסים חדשים.