מצב השווקים: מחירי הנפט מטפסים ותשואות האג"ח בארה"ב לא עוצרות

שוקי המניות בעולם פתחו את יום המסחר בצל חששות סביב בטיחות הבינה המלאכותית, עליית מחירי הנפט והתשואות הגבוהות באגרות החוב האמריקאיות, לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב. החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות קלות לאחר נעילה שלילית אמש.

מחירי הנפט ממשיכים לטפס, בעקבות דיווחים על תקיפות חדשות של החות'ים בסעודיה ושל איראן נגד ספינות במפרץ. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 107 דולר לחבית, ונפט אמריקאי (WTI) סביב 102 דולר.

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת, כאשר טוקיו עולה בכ-0.4%, הונג קונג נחלשת בכ-0.4%, ושנגחאי וסיאול רושמות ירידות קלות. נתונים מאכזבים על מכירות קמעונאיות בסין לחודש אוגוסט, שצמחו ב-0.4% בלבד, הוסיפו ללחץ.

בוול סטריט, מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.6%, ה-S&P 500 בכ-0.5% והדאו ג'ונס בכ-0.3%. הגורמים המרכזיים לסנטימנט השלילי היו הסערה סביב בטיחות ה-AI, הקריאות להאט את פיתוח המודלים, עליית מחירי הנפט והתשואות הגבוהות באג"ח, כאשר תשואת האג"ח לעשר שנים חצתה את רף ה-5%.

מניות השבבים הובילו את הירידות, עם נפילה של מעל 5% בקרן הסל SOXX, בעוד מניות אבטחת הסייבר זינקו. המשקיעים בארה"ב ממתינים להחלטת הריבית של הפד מחר, כאשר רוב האנליסטים צופים העלאה של רבע אחוז לרמה של 4%. השאלה המרכזית היא האם יו"ר הפד יאותת על העלאות נוספות.

כלכלנים בכירים הביעו דאגה מפני טעויות במדיניות המוניטרית, כאשר חלקם סבורים שהפד צריך להשאיר את הריבית ללא שינוי כדי להעריך את מצב הכלכלה. השקל נחלש מול הדולר, ומחירי הנפט, שזינקו בתחילת יום המסחר על רקע התקפות במפרץ, ננעלו בעליות מתונות יותר.

בבורסה בתל אביב, המניות הדואליות צפויות לחזור בפער שלילי קל. אתמול ננעלה הבורסה בשינויים קלים, כאשר מדדי הקלינטק והטכנולוגיה הובילו את הירידות, ומדדי הבנקים והפיננסים את העליות. מניות השבבים המקומיות, טאואר ונובה, איבדו גובה. היום יפורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, הצפוי להצביע על עלייה של 0.8% עד 1.0%. בנק ישראל צופה האצת אינפלציה לכ-2%, מה שעשוי לאותת על אי-שינוי ריבית בהחלטה הבאה.