מזרחי-טפחות גייס 4.3 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מוסדית

מאת كل العرب

קהילתיטון ענייני

ערבית · 2 מערכות מסקרות

Plus

בנק מזרחי-טפחות גייס בהצלחה כ-4.3 מיליארד שקל בהנפקת אגרות חוב מוסדית, לאחר שביקושי המשקיעים עלו על היעד המקורי. הגיוס בוצע בשלוש סדרות שונות בריביות שונות, והמנכ"ל ציין כי הדבר מעיד על אמון גבוה בבנק.

הידיעה ב-4 שורות · תקציר של baba

מזרחי-טפחות גייס 4.3 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מוסדית.
הביקושים להנפקה הגיעו לכ-6.8 מיליארד שקל, מעל ליעד המקורי.
הגיוס בוצע בשלוש סדרות שונות בריביות שונות.
מנכ"ל הבנק: ההצלחה מעידה על אמון גבוה בשוק ההון.

בנק מזרחי-טפחות רשם הצלחה בהנפקת אגרות חוב מוסדית, כאשר גייס כ-4.3 מיליארד שקל. ההנפקה עמדה ביעד המקורי של 2.8 מיליארד שקל, אך בעקבות ביקוש גבוה מצד משקיעים מוסדיים שהגיע לכ-6.8 מיליארד שקל, החליט הבנק להגדיל את היקף הגיוס.

הגיוס בוצע בשלוש סדרות שונות. בסדרת ניירות ערך לזמן קצר (נע"מ), גויס מיליארד שקל, כאשר הביקושים הגיעו לכ-1.6 מיליארד שקל, בריבית של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל. בסדרת אג"ח שקלית, גויסו 2.5 מיליארד שקל מתוך ביקושים של כ-4 מיליארד שקל, בריבית של כ-0.50% מעל אג"ח ממשלתיות זהות. בסדרת אג"ח צמודות מדד, גויסו כ-750 מיליון שקל מתוך ביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל, בריבית של כ-0.81% מעל אג"ח ממשלתיות צמודות מדד.

מנכ"ל הבנק, משה לרי, ציין כי ההיענות הגבוהה של המשקיעים המוסדיים מעידה על אמון גבוה בבנק בשוק ההון ועל יכולתו לגייס הון בעלות נמוכה יחסית. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות חברת מזרחי-טפחות הנפקות בע"מ.

הסיקור