הכשרה תאפשר לסוכני הביטוח להציע גם הלוואות לציבור
חברת הכשרה ביטוח, בניהולו של שמעון מירון, מקימה בימים אלה פלטפורמה חדשה בשם "ברוקר אשראי", שתאפשר לסוכני ביטוח לתווך ללקוחותיהם הלוואות מגופים פיננסיים שונים, כולל בנקים, חברות אשראי וגופים חוץ-בנקאיים. מהלך זה מרחיב משמעותית את פעילותם של סוכני הביטוח, שעד כה התמקדו בעיקר בשיווק ביטוחים והעברת כספים בין גופי פנסיה וגמל, ויכולים כיום לסייע ללקוחות רק בהלוואות על חשבון כספים קיימים בקרנות שלהם.
הפלטפורמה החדשה תאפשר לסוכנים לתווך מגוון רחב של הלוואות, לרבות משכנתאות, אשראי לכל מטרה (כמו רכישת רכב או חופשות), אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, מימון יבואנים ונדל"ן מסחרי. הכשרה ביטוח תספק לסוכנים ליווי מקצועי, הכשרה בנושאי ייעוץ משכנתאות וגישה לגורמים מנוסים בתחום ההלוואות. הסוכנים יוכלו לבחור בין הקמת פעילות עצמאית בליווי החברה, או לקבל הצעות מימון ללקוחותיהם דרך ברוקר האשראי של הכשרה.
מנכ"ל הכשרה ביטוח, שמעון מירון, הסביר כי הפלטפורמה נועדה למנף את היכרות הסוכן עם לקוחותיו ואת התמונה המלאה שיש לו על מצבם הפיננסי, כדי להציע להם ערך מוסף משמעותי. הוא הדגיש כי מדובר בפלטפורמה ראשונה מסוגה בשוק הביטוח בישראל.
במקביל, רשות ניירות ערך מקדמת מהלך שיאפשר לסוכני ביטוח לשווק גם קרנות נאמנות, לאחר שיקבלו רישיון נוסף. תעשיית קרנות הנאמנות בישראל מנהלת כ-850 מיליארד שקל, ומהלך זה צפוי להוות מנוע צמיחה נוסף עבור סוכני הביטוח.
