חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

שוקי המניות המקומיים צפויים להיפתח הבוקר עם פער ארביטראז' שלילי, בעיקר ממניות טכנולוגיה וחברות שבבים, שיעיבו על מדד תל אביב 35 ויגררו אותו לירידה תיאורטית של כחצי אחוז. זאת, לאחר שהמניות הדואליות יחזרו למסחר בתל אביב בעקבות חופשת הלייבור דיי בוול סטריט. אתמול, הבורסה המקומית סיימה את יום המסחר במגמה מעורבת, כאשר מדד תל אביב 35 עלה בכאחוז ומדד תל אביב 90 נחלש בכ-0.7%, כאשר מדד הטכנולוגיה בלט בעלייה. בשוק האג"ח המקומי נרשמה מגמה שלילית, עם עליית תשואות בחלק הבינוני והארוך של העקום, בעוד שבנק הפועלים השלים גיוס חוב משמעותי של כ-1.8 מיליארד שקל. בשוקי הסחורות, הנפט ממשיך לרשום עליות חדות לרמות שיא של שישה שבועות, על רקע משבר היצע פוטנציאלי ואי-ודאות גיאופוליטית. הדולר עלה קלות מול השקל, אך השקל ממשיך להפגין עוצמה למרות פערי הריבית. בשוקי המט"ח העולמיים, השקל ממשיך להפגין עוצמה למרות פערי הריבית, כאשר הדולר עלה ב-0.2% והאירו הוסיף 0.2%. באירופה, השווקים מתמחרים כמעט בוודאות העלאת ריבית נוספת של הבנק המרכזי האירופי ביום חמישי הקרוב, על רקע חששות מאינפלציה גבוהה. חברת אנבידיה ממשיכה להציג ביצועים פיננסיים מרשימים, המבססים את מעמדה כשליטה בתשתיות הבינה המלאכותית, עם שווי שוק המתקרב ל-5.5 טריליון דולר.

בזירת המאקרו, ביום חמישי הקרוב תתקבל החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי, כאשר השווקים מתמחרים כמעט בוודאות העלאה נוספת של רבע אחוז, על רקע חששות מאינפלציה גבוהה והסלמה בלחימה בין ארה"ב לאיראן. נתוני האינפלציה בגוש האירו הגיעו בחודש אוגוסט לשיא של שלוש שנים ועמדו על 3.3%. למרות הקונצנזוס לגבי העלאת הריבית, ישנה ביקורת על המדיניות המוניטרית של הבנק, הטוענת כי הידוק מוניטרי אינו הדרך הנכונה להתמודד עם זעזועים בצד ההיצע. נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, צפויה לדבוק בגישתה הזהירה ולהתבסס על נתונים להחלטות עתידיות. במקביל, התחזיות המעודכנות של הבנק צפויות להצביע על חזרה ליעד האינפלציה של 2% רק במחצית השנייה של 2027.

בזירת הטכנולוגיה, ענקית השבבים אנבידיה ממשיכה להציג ביצועים פיננסיים מרשימים, המבססים את מעמדה כשליטה הבלתי מעורערת של תשתיות הבינה המלאכותית. החברה עקפה שוב את התחזיות ברבעון השני של שנת הכספים הנוכחית, עם רווח למניה של 2.22 דולר. הביצועים הללו משתקפים גם בביצועי המניה, שרשמה זינוק מטאורי ב-5 השנים האחרונות. אנליסטים בוול סטריט מציגים אופטימיות רבה לגבי החברה, עם מחיר יעד ממוצע של 327.13 דולר למניה, כאשר בתי ההשקעות מורגן סטנלי ורוזנבלט אישרו המלצות "קנייה".